據法新社消息，由于訂單下滑，為運動品牌耐克，阿迪達斯等品牌供貨的越南最大鞋廠之一，越南寶元鞋廠 (PouYuen Vietnam)將在下月底裁員數千人。受歐美生活成本危機的嚴重影響，全球消費者的購買力正逐步萎縮。據VNExpress報道，中國臺灣寶成集團(Pou Chen Group)旗下子公司越南寶元鞋廠(PouYuen Vietnam)將從下月底開始裁員近6000名長期合同工人。
越南統計總局5月29日發布的數據顯示，今年前五個月，越南出口額同比減少11.6%至1361.7億美元，進口額同比減少17.9%至1263.7億美元，貿易順差98億美元。數據顯示，作為越南第一大出口商品，手機及其附件在今年前五個月的出口額同比減少16%至211.7億美元。紡織、鞋類等嚴重依賴出口的行業遭遇重挫，訂單銳減70%-80%。
失業人數持續增加
越南工貿部統計顯示，一季度全國停業企業達4.29萬家，同比增長20.1%；約1.28萬家企業停業等待解散，同比增長13.1%；完成解散的企業4600家，同比增長6.5%。今年3月底，《越南經濟評論》報道：2022年底的訂單短缺仍在持續，導致不少南方企業不斷縮減生產規模、裁員、縮短工時……
目前，已有7500多家企業登記限期停業、停業待解散和辦結解散手續。此外，家具、紡織、鞋類、海鮮等重點出口行業的訂單大多下降，使得2023年6%的出口增長目標面臨不小壓力。
據越南統計總局統計，今年前3個月，因企業訂單減少，越南近29.4萬名企業工人被停止工作或縮短工時。2022年四季度，越南企業失業人數約11.8萬人；而今年三季度，這一數字將繼續增加，預計接近14.9萬人。
需求低迷，貿易承壓
越南工貿部副部長杜升海表示，經濟形勢非常困難，許多市場削減消費，直接影響到工業生產和進出口。越南紡織集團（Vinatex）總經理Cao Huu Hieu表示：“預計第二季度的生產經營情況將繼續朝著不利的方向發展，訂單將減少，市場沒有任何改善的跡象。”
作為依賴出口的經濟體之一，越南的經濟很容易受到全球需求放緩的影響。越南計劃與投資部副部長陳國芳表示，由于美國、歐盟和日本等貿易伙伴努力應對經濟放緩和需求下降，越南第一季度的加工和制造業經歷了大幅下降。預計今年余下的時間里，越南經濟將繼續面臨貿易壓力。
“世界工廠”夢碎了嗎？
據悉，依靠著有競爭力的勞動成本，越南一直是一個“出口導向型”國家，也是許多大企業的加工基地。從相關數據和本次事件來看，越南經濟發展的對外依存度較高。
疫情之前，越南的GDP增長率很少低于5%，出口占經濟總量的100%以上，使其成為世界上最依賴貿易的國家之一。但問題同樣出在了越南的貿易結構上。如果將越南的出口數據進行行業細分，很容易發現去年GDP的強勢增長得益于三星、LG等外國直接投資（FDI）企業對電子產品及零件的需求。數據同時也說明，越南對美國市場存在高度依賴，而目前美國作為其主要貿易伙伴正處于經濟放緩階段，消費需求不如預期，自然在某種程度上也導致了本次裁員潮的發生。
紡織服裝訂單直線下滑
實際上，越南外需的疲軟不是從2023年才開始的，紡織服裝業的表現也可以說明問題。
2022年上半年，越南的紡織服裝出口額增長近18%。但當時間推移到2022年下半年，那些因為前六個月訂單量暴增而增加庫存的企業，卻不得不面對虧損——美國、歐洲等主要進口市場的需求下降，在通脹的經濟形勢下，群眾選擇扎緊褲腰帶。在傳統的第四季度生產高峰期，紡織服裝市場反而流動率極低，訂單數直線下降。這導致大量企業沒有辦法維持下半年的正常運營，只能停止部分生產線。
截至2023年2月，越南電子產品出口金額累計同比下降10.9%，紡織品的出口金額累計同比下降16.6%。
“越南制造”離不開“中國制造”
不過，即使不考慮第一季度的表現，越南也很難說是中國同級別的對手。首先，從出口品類來看，中國今天依舊是勞動力密集型產品最主要的出口國。比如，中國出口鞋類商品在全球的占比依舊是越南的3倍。其他勞動力密集型產品，中國與越南等國的差距更大。例如雨傘，中國的出口份額是越南的160倍之多。
其次，細究起來，“越南制造”也離不開“中國制造”支持。
例如，越南從中國進口織物、紡織品與鞋類的材料或是輔助材料，加工后制成鞋類、服裝再出口至中國、世界其他國家。通過計算越南出口商品中的中國份額，也可以發現在部分勞動力密集型產品中，越南產品對中國的依賴度在逐漸提高。“越南制造”很大部分是“中國制造”的組裝和包裝，打上“越南制造”的成品最終出口到歐美市場。
中國具有全球最完整的工業產業鏈，在產業鏈的體量上，可以說，目前越南和中國根本就不是一個級別的。
長遠來看，應該如何看待越南與中國的競爭？
首先，公允地講，即使沒有政治因素，產業轉移也是一種全球性的市場周期現象，20-30年就會發生一次。而我們目前正經歷的是全球第五輪產業轉移。在這一輪產業轉移中，越南一直扮演著中國跟隨者的角色，大約在2008年金融危機后，隨著中國勞動力價格優勢下降，當時部分勞動密集型產業如紡織業就開始了從中國向越南為首的東南亞各國轉移。
但這一輪的產業轉移恰好疊加了產業技術的再升級，在科技革命和產業變革加速演進過程中，“去工業化”等于自毀前程，而在疫情和俄烏沖突等國際大背景下，各國認識到了以自身為主體的供應鏈體系建設的重要性，在產業布局上的政治經濟考量，由傳統的追求“效率至上”向保安全與防風險轉變。在這兩大前提下，產業轉移可能并不會完全重復前四輪的模式。從長遠發展來看，我國制造業的結構勢必有所調整，低技術、勞動力密集型產業向后發國家轉移，并輸出資本與技術。
越南作為全球供應鏈“關鍵參與者”的角色，在未來幾年，該國可能會強化其作為最重要制造中心之一的地位，尤其是在電子產品、紡織和服裝領域。但該國同時也需要警惕，僅作為制造中心是遠遠不夠的，還是要著重本國核心競爭產業的開發，才能抵御來自貿易輸出國經濟波動所帶來的風險。
