近日，中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)家紡分會(huì)發(fā)布的《2023年1-5月我國家用紡織品出口分析》顯示，1-5月，我國家紡?fù)赓Q(mào)出口保持小幅增長，好于紡織服裝整體出口形勢，但受外需疲軟以及銷售熱度減弱等因素影響，我國家紡行業(yè)出口持續(xù)承壓，出口累計(jì)增幅逐月收窄。拉動(dòng)出口增長主要依靠“一帶一路”等新興市場以及跨境電商、邊境貿(mào)易等新興貿(mào)易方式，傳統(tǒng)貿(mào)易方式受到較大挑戰(zhàn)。同時(shí)，對美歐日傳統(tǒng)市場出口全面收縮，長三角地區(qū)出口表現(xiàn)也有所轉(zhuǎn)弱。
累計(jì)出口增速減緩
5月單月出口轉(zhuǎn)升為降
中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)家紡分會(huì)分析，前五個(gè)月，我國家用紡織品累計(jì)出口131.2億美元，同比增長4.2%，累計(jì)增幅較上月收窄2.9個(gè)百分點(diǎn)。5月單月，家紡出口26.5億美元，同比下降5.9%，逆轉(zhuǎn)了3月和4月連續(xù)單月快速增長的勢頭。
具體產(chǎn)品中，出口增長較快的產(chǎn)品大類有廚房用品、桌布和地毯。其中，廚房用品出口12.6億美元，同比增長18.6%；桌布出口3億美元，同比增長14%；地毯出口17.2億美元，同比增長12.8%。床品、毯子和毛巾出口金額分別為56.7億、12.9億和9.8億美元，均保持小幅增長，增幅在0.9%-3%之間。以上各大類商品出口增速均較上月有所減緩。窗簾和其他裝飾制品出口持續(xù)下降趨勢，降幅均為3.6%。
對美歐日出口全面下滑
降幅有進(jìn)一步擴(kuò)大趨勢
我國家紡出口前四大市場分別為美國、東盟、歐盟和日本。1-5月，家紡對美國出口38.3億美元，同比下降8.6%；對東盟出口18.2億美元，同比增長33%；對歐盟出口15.1億美元，同比下降10.9%；對日本出口10.3億美元，同比下降7.5%。同時(shí)，我對美國和日本出口降幅呈進(jìn)一步擴(kuò)大趨勢，累計(jì)降幅分別較上月擴(kuò)大了0.2和4.2個(gè)百分點(diǎn)，對歐盟出口累計(jì)降幅較上月收窄了1.5個(gè)百分點(diǎn)，對東盟出口累計(jì)增速較上月放緩了15個(gè)百分點(diǎn)。另外，5月當(dāng)月，我對美、歐、日等傳統(tǒng)市場出口下降明顯，降幅分別為8.3%、5.3%和22.6%。
此外，我家紡對新興市場出口的強(qiáng)勁勢頭也有所減弱，除對拉美出口累計(jì)增幅有所提高外，對其他新興市場出口累計(jì)增幅均出現(xiàn)不同程度的下降。前五個(gè)月，對“一帶一路”沿線國家、中東海合會(huì)6國和中亞五國分別出口38.8億、6.4億和3.2億美元，同比分別增長28.6%、13.7%和81.7%，增幅較上月分別收窄10.2、10.3和9.7個(gè)百分點(diǎn)。對澳大利亞和非洲出口額分別為5.4億和6.1億美元，同比分別增長11.4%和23.7%，增幅均較上月收窄約5個(gè)百分點(diǎn)。對拉丁美洲出口7億美元，同比增長12.5%，增幅較上月提高了3.3個(gè)百分點(diǎn)。
長三角省市出口表現(xiàn)轉(zhuǎn)弱
廣東出口仍領(lǐng)先增長
浙江、江蘇、山東、廣東和上海分列全國家紡出口省市排名前五位。前五個(gè)月，浙江出口39.6億美元，增長1.6%，增幅較上月下降0.2個(gè)百分點(diǎn)；江蘇和山東出口額分別為25.9億美元和17.7億美元，分別下降8.5%和7.9%，降幅均有所擴(kuò)大；廣東出口11.9億美元，增幅達(dá)41.9%，今年以來跨境電商貿(mào)易拉動(dòng)廣東出口持續(xù)快速增長；上海出口7.3億美元，下降8.1%。其他地區(qū)中，新疆、廣西和黑龍江等省市依靠邊境貿(mào)易出口高速增長，分別增長了1.9倍、1.2倍和1.7倍。
主要消費(fèi)市場從家紡主產(chǎn)國家/地區(qū)
進(jìn)口普遍下滑
2023年1-4月，美國進(jìn)口家紡產(chǎn)品46.6億美元，下降27.2%，其中從中國進(jìn)口下降35%，占比38.7%，比去年同期下降4.7個(gè)百分點(diǎn)。同期，美國從印度、巴基斯坦、土耳其和越南進(jìn)口分別下降23.7%、19.7%、29.6%和36.7%。主要進(jìn)口來源中，僅從墨西哥進(jìn)口增長15.7%。
1-4月，歐盟進(jìn)口家紡產(chǎn)品30.9億美元，下降22.3%，其中從中國進(jìn)口下降30.6%，占比32.2%，比去年同期下降3.9個(gè)百分點(diǎn)。同期，歐盟從巴基斯坦和土耳其進(jìn)口分別下降11.4%和19.1%，從印度和孟加拉國進(jìn)口分別下降27.9%和25.2%，降幅均低于中國。
1-4月，日本進(jìn)口家紡產(chǎn)品10.4億美元，下降3.9%，其中從中國進(jìn)口下降4%，占比73.7%，比去年同期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。同期，日本從越南進(jìn)口增長2.5%，從印度、泰國和孟加拉進(jìn)口分別下降30.2%、12.5%和19.2%。
今年以來，美歐主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體終端需求走弱、頑固性通脹等風(fēng)險(xiǎn)因素帶動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)增長大幅放緩。可以看到，當(dāng)前美、歐、日等主要家紡消費(fèi)市場從中國、東南亞和南亞進(jìn)口下降的趨勢是普遍的。這也將給我國家紡行業(yè)外貿(mào)出口帶來雙重壓力，一方面我家紡制成品對主要消費(fèi)市場出口下降，另一方面東盟等國家/地區(qū)由于訂單短缺，也將減少上游紗線和家紡面料從我國的進(jìn)口。
國際海運(yùn)數(shù)據(jù)顯示，二季度美國市場消費(fèi)未有明顯改善，5月亞洲發(fā)往美國的海上集裝箱運(yùn)輸量比去年同期減少20%，份額接近六成的從中國大陸發(fā)出的赴美集裝箱運(yùn)輸量減少19%。但目前美國去庫存已接近尾聲，4月美國家具家居和電子商店庫存/銷售比率較上月下跌1.2%，有觸頂下滑趨勢，預(yù)計(jì)被動(dòng)補(bǔ)庫將在三季度末左右開啟，全球家紡訂單緊缺的趨勢將有部分緩解，但國際競爭也將愈發(fā)激烈。整體來看，我國家紡行業(yè)外貿(mào)出口的壓力依然較大。
