近年來，中國(guó)紡織行業(yè)巨頭敏銳地將目光投向了東南亞，從大趨勢(shì)上看，國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)對(duì)東南亞的關(guān)注從未減弱。面對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能相對(duì)過剩和國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的改變，企業(yè)著手產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，向海外“溢出”。
需求低迷下的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移
近年來，美歐市場(chǎng)消費(fèi)疲軟、采購(gòu)轉(zhuǎn)移、中美摩擦等影響在平行進(jìn)行。2022年，越南、印度、孟加拉等國(guó)向美國(guó)、歐盟、日本等主要消費(fèi)市場(chǎng)的紡織品服裝進(jìn)口增速明顯。
中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)孫瑞哲指出，中國(guó)紡織服裝出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生改變。對(duì)美國(guó)、歐盟、日本等傳統(tǒng)市場(chǎng)比重呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，對(duì)RCEP貿(mào)易伙伴國(guó)和地區(qū)紡織品服裝出口額呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。受政策等因素影響，中國(guó)紡織品服裝在美國(guó)市場(chǎng)進(jìn)口份額中的占比從2018年的36.6%急劇下降到2022年的24.7%。
在這種形勢(shì)下，海外生產(chǎn)基地更多服務(wù)海外市場(chǎng)訂單，紡織企業(yè)出海，能夠降低成本，搶占全球市場(chǎng)，似乎是當(dāng)下的最優(yōu)解。
紡織服裝上市公司向東南亞投資產(chǎn)能
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近十年有多家紡織服裝上市公司向東南亞轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)，其中越南一直是中國(guó)企業(yè)出海的熱土。如今的越南，如同十多年前的中國(guó)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度快，人工和土地價(jià)格相對(duì)便宜，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較為落后。東南亞地區(qū)，生活著約6.5億人口，他們的平均年齡僅在30歲左右。人口結(jié)構(gòu)帶來的優(yōu)勢(shì)，給東南亞市場(chǎng)帶來了無限的想象空間。
上海某棉紡織品上市公司負(fù)責(zé)人提到，越南是中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的最佳地點(diǎn)，政治穩(wěn)定，關(guān)稅有優(yōu)勢(shì)，離中國(guó)近。同時(shí)，對(duì)中美洲地區(qū)的投資公司也同樣看好。目前中國(guó)紡織龍頭企業(yè)在海外不只是單一環(huán)節(jié)的擴(kuò)產(chǎn)，而是成熟的一體化模式，從原材料到中游面料、下游成衣加工均有產(chǎn)能布局，也能推動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的相關(guān)企業(yè)出海進(jìn)行配套產(chǎn)能布局。
一位業(yè)內(nèi)專家表示，我國(guó)的印染紡織行業(yè)擁有熟練的勞動(dòng)力，訂單響應(yīng)快，物流效率高，基礎(chǔ)設(shè)施完善，具備強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，也更易向高端原材料端轉(zhuǎn)移。江蘇某紡織行業(yè)上市公司負(fù)責(zé)人表示，公司在海外選址上也走過不少?gòu)澛罚玫降慕?jīng)驗(yàn)是，必須考慮當(dāng)?shù)厮械纳a(chǎn)要素，包括土地、水電、勞動(dòng)力成本、供應(yīng)鏈分布、融資成本等，目前該公司在印尼的園區(qū)已經(jīng)處于試生產(chǎn)階段，在柬埔寨也形成了優(yōu)質(zhì)的上下游群體。
從宏觀上看，投資東南亞的確有不少充分的理由，但盲目進(jìn)軍海外或許會(huì)造成水土不服，中國(guó)企業(yè)更需全面布局，重點(diǎn)突破，穩(wěn)扎穩(wěn)打，在投資海外市場(chǎng)的同時(shí)，結(jié)合企業(yè)自身的條件充分考慮各方面因素，除人力和當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)優(yōu)勢(shì)以外，還需要充分了解當(dāng)?shù)厝宋娘L(fēng)俗，吸取已經(jīng)“走出去”企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，避開一些陷阱，才能真正開辟出新的出路。
市場(chǎng)回暖指日可待
3-4月，紡織服裝外貿(mào)出口經(jīng)歷了短暫好轉(zhuǎn)，兩月平均出口增長(zhǎng)14.3%，但增長(zhǎng)的根基不牢，在年初積壓訂單集中釋放之后、外需并未有效恢復(fù)的情況下，5月紡織服裝出口形勢(shì)再次反轉(zhuǎn)，當(dāng)月出口又現(xiàn)兩位數(shù)下降，降幅達(dá)13.1%。紡織服裝出口當(dāng)前正面臨艱難的爬坡過坎階段。
從市場(chǎng)看，當(dāng)月對(duì)四大重點(diǎn)市場(chǎng)東盟、美國(guó)、歐盟和日本的出口全部下降，且對(duì)前期表現(xiàn)尚可的東盟和日本的降幅超過美國(guó)和歐盟，說明全球大多數(shù)地區(qū)對(duì)服裝類終端消費(fèi)品的需求仍未恢復(fù)，發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)去庫(kù)存仍在進(jìn)行時(shí)，連帶中間品的需求同步下滑。美歐重點(diǎn)市場(chǎng)恢復(fù)有待時(shí)日，目前初步預(yù)期下半年會(huì)有所回暖，但仍以謹(jǐn)慎樂觀為主。
年初以來，紡織原料價(jià)格持續(xù)回落，5月紡織原料類購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)降至95%，棉花和化纖的進(jìn)口價(jià)格也分別降至2021年底和2022年初時(shí)的水平。在原料價(jià)格下降和外需不振的共同作用下，5月紡織服裝出口量、價(jià)齊跌，出口量、價(jià)指數(shù)分別為-5.3%和-8.3%，其中大類商品的出口價(jià)格全部下跌，且跌幅超過年初時(shí)的水平。
5月，紡織品和服裝出口分別下降14.2%和12.2%。四大類商品紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口額均下滑，下降幅度分別為16%、14.4%、5.2%和12.4%。從出口數(shù)量看，紗線和家用紡織品出口量繼續(xù)保持增長(zhǎng)，增幅分別為4.4%和5.4%，面料和針?biāo)罂椃b出口量下滑，降幅分別為6.6%和6.9%。從出口價(jià)格看，當(dāng)月四大類商品價(jià)格全部下跌，針?biāo)罂椃b和面料下跌略緩，紗線和家紡下跌最快，降幅均超10%。
整體來看，紡織市場(chǎng)回暖指日可待。
