2025 年，紡織行業(yè)的訂單復(fù)蘇呈現(xiàn)出明顯的結(jié)構(gòu)性差異。以青島、張家港等地的棉花貿(mào)易企業(yè)為例，保稅巴西棉、澳棉的詢價(jià)和出貨量在關(guān)稅緩沖期內(nèi)有所回升，但美棉卻因 25% 的高關(guān)稅而 “無(wú)人問(wèn)津”。這種分化直接體現(xiàn)在企業(yè)的生產(chǎn)端：規(guī)模以上紡企的開(kāi)機(jī)率止跌回升，而中小企業(yè)的限產(chǎn)勢(shì)頭卻愈演愈烈。國(guó)際紡聯(lián)（ITMF）的調(diào)查數(shù)據(jù)更是印證了這一點(diǎn) —— 全球紗線廠家的開(kāi)機(jī)率高達(dá) 81%，而功能性紡織品和家紡領(lǐng)域卻持續(xù)低迷。這種 “剪刀差” 的背后，是高端產(chǎn)能對(duì)市場(chǎng)變化的快速適應(yīng)能力，而低端企業(yè)則因技術(shù)落后和成本壓力被迫退出競(jìng)爭(zhēng)。
根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)快訊，今年1-4月，全國(guó)紡織品服裝出口額為904.7億美元，同比增長(zhǎng)1.1%。其中，紡織品出口458.5億美元，同比增長(zhǎng)3.8%；服裝出口446.2億美元，同比減少1.5%。
以人民幣計(jì)，1-4月我國(guó)紡織品服裝出口額為6495.4億元，同比增長(zhǎng)2.2%。其中，紡織品出口3291.7億元，同比增長(zhǎng)4.9%；服裝出口3203.7億元，同比微降0.5%。今年前四個(gè)月，我國(guó)紡織品服裝出口總體運(yùn)行平穩(wěn)，紡織品出口延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，服裝出口仍承壓下行。受美國(guó)關(guān)稅政策等因素影響，全球貿(mào)易摩擦加劇，外需復(fù)蘇基礎(chǔ)不穩(wěn)，行業(yè)外貿(mào)發(fā)展不確定性上升。在此背景下，紡織外貿(mào)企業(yè)需緊貼形勢(shì)變化，積極調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，聚焦提升出口產(chǎn)品附加值和產(chǎn)業(yè)鏈韌性，深挖區(qū)域合作潛力，加快融入RCEP、“一帶一路”等重點(diǎn)市場(chǎng)；同時(shí)，推動(dòng)綠色低碳、智能制造、數(shù)字貿(mào)易等新動(dòng)能深度融合，培育高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力，夯實(shí)外貿(mào)穩(wěn)中提質(zhì)的基礎(chǔ)。
2025 年，紡織企業(yè)的成本壓力不僅來(lái)自原材料，更來(lái)自政策環(huán)境和匯率波動(dòng)。4 月中國(guó)棉花進(jìn)口量同比暴跌 82.2%，內(nèi)外棉價(jià)差擴(kuò)大至 1248 元 / 噸，這讓依賴進(jìn)口棉的中小企業(yè)雪上加霜。與此同時(shí)，人民幣持續(xù)升值進(jìn)一步擠壓了出口利潤(rùn)，而美國(guó)對(duì)華小額包裹關(guān)稅的調(diào)整（從 120% 降至 54%）雖然帶來(lái)短期利好，但長(zhǎng)期來(lái)看，高附加值產(chǎn)品的出口仍是 “少數(shù)玩家的游戲”。廣東輕工紡織產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)顯示，2024 年行業(yè)利潤(rùn)總額增長(zhǎng) 10.9%，但細(xì)分領(lǐng)域中，非織造布的利潤(rùn)率僅為 2.4%，繩、索、纜行業(yè)更是因成本增速過(guò)快導(dǎo)致利潤(rùn)增速收窄至 4.4%。這種成本與利潤(rùn)的失衡，正在加速行業(yè)洗牌。
技術(shù)升級(jí)與品牌建設(shè)的 “分水嶺”
在低端產(chǎn)能過(guò)剩的背景下，技術(shù)升級(jí)和品牌建設(shè)成為企業(yè)突圍的關(guān)鍵。以廣東為例，2024 年高附加值產(chǎn)品和出口表現(xiàn)較好的企業(yè)盈利顯著提升，而傳統(tǒng)低端制造商的利潤(rùn)空間則被進(jìn)一步壓縮。桐昆集團(tuán)的實(shí)踐印證了這一趨勢(shì) —— 通過(guò)一體化裝置將成本砍到行業(yè)最低，其人均產(chǎn)值提升了 2.8 倍。相比之下，中小企業(yè)的設(shè)備和技術(shù)水平仍停留在 “十年前”，既無(wú)法滿足市場(chǎng)對(duì)功能性面料的需求，也難以應(yīng)對(duì)智能制造和綠色生產(chǎn)的行業(yè)趨勢(shì)。這種技術(shù)鴻溝，正在將紡織企業(yè)推向兩個(gè)極端：要么升級(jí)，要么淘汰。
全球貿(mào)易摩擦的 “蝴蝶效應(yīng)”
中美關(guān)稅政策的反復(fù)對(duì)紡織行業(yè)的影響遠(yuǎn)超預(yù)期。盡管《中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會(huì)談聯(lián)合聲明》將雙邊關(guān)稅水平回調(diào)至 2025 年 4 月前的狀態(tài)，但美國(guó)對(duì)華溯源棉制品的限制仍讓許多中小企業(yè) “望洋興嘆”。更深遠(yuǎn)的影響在于，東南亞和墨西哥對(duì)轉(zhuǎn)口貿(mào)易的嚴(yán)控，使得中國(guó)紡織品的間接出口難度陡增。這種全球供應(yīng)鏈的重構(gòu)，不僅推高了企業(yè)的合規(guī)成本，也讓缺乏國(guó)際布局的中小企業(yè)失去了最后的生存空間。相比之下，頭部企業(yè)則通過(guò) RCEP 和 “一帶一路” 市場(chǎng)拓展，逐步擺脫對(duì)單一市場(chǎng)的依賴。
2025 年的紡織行業(yè)，不是技術(shù)問(wèn)題，不是資金問(wèn)題，而是 “適者生存” 的殘酷游戲。高端產(chǎn)能的訂單回暖與低端企業(yè)的生存危機(jī)并存，成本壓力與技術(shù)升級(jí)的博弈愈演愈烈，全球貿(mào)易摩擦與區(qū)域合作的紅利此消彼長(zhǎng)。
