淺析江蘇省紡織業發展的現狀及問題

　　今年以來，江蘇省紡織工業在去年快速發展的基礎上，繼續保持了較高的發展速度，其經濟總量在全部規模以上工業中占據舉足輕重的地位，是全省工業經濟的重要支柱產業，為全省的經濟發展和勞動力就業等做出了重要貢獻，現根據統計資料，對我省紡織工業的發展現狀分析如下：

　　一、行業發展的主要特征

　　1、發展速度較快，經濟效益有所提高。

　　今年一至三季度，全省規模以上紡織工業（包括紡織業、紡織服裝、鞋、帽制造業、化學纖維制造業和紡織、服裝和皮革工業專用設備制造業）共完成現價工業總產值2224.6億元，比去年同期增長22.1%，產銷率為97.06%，出口交貨值580.6億元，比去年同期增長19.8%。今年二季度的SARS襲擊，對全省的紡織工業企業造成了一定沖擊，但通過各級政府和企業的共同努力，從總體看并未造成全行業趨勢性影響。在生產高速發展的同時，全省紡織行業的經濟效益水平也有所提高，一至九月份，全省紡織工業實現銷售收入2101億元，同比增長22.5%；實現利稅129.18億元，增長17.1%，其中：利潤總額為67.8億元，增長23.3%，銷售利潤率為3.23%，成本費用利潤率為3.34%，比年初都有一定增長(如下圖所示)。

　　2、私營紡織企業發展迅速，國有紡織企業退出較多。

　　近年來，紡織工業在所有制結構的布局上，已形成國有、集體、三資和私營多種所有制形式并存、共同發展的格局。其中國有經濟比重逐漸下降，非國有經濟比重明顯上升。一至三季度，全省紡織企業中，國有（包括國有控股）紡織企業單位數、從業人數、產品銷售收入分別占3.3%、13%和14.3%，比1998年分別下降8.4、6.6和10.2個百分點；而非國有經濟則分別占96.7%、87%、85.7%。在非國有經濟中，發展最快的是私營經濟，上述三個指標分別占紡織工業的50.6%、32.7%和29.2%，與1998年相比提高41.3、30.0和26.1個百分點；其次是港澳臺及外商投資的紡織工業，9月末單位數和從業人數、銷售收入分別占全省紡織工業的20.9%和20.8%、19.2%。

　　非國有成分紡織工業的快速發展，主要得益于民間投資的大幅度增長，2002年，紡織工業的國家資本僅占全部實收資本的14%，而個人資本和港澳臺及外商資本所占比重已達53.3%。紡織業發達地區，如蘇州的盛澤民營絲綢企業（包括印染及其他），資本構成中近半數都是各地民營投資，其資金來源涉及全國十多個省、市、自治區。大量的非國有紡織企業已成為帶動全省紡織工業增長的重要生力軍。

　　3、優勢行業領先發展，區域塊狀經濟特色明顯。

　　據統計，今年1至9月份，全省紡織工業中銷售收入增長較快的行業主要是：毛制品制造業，增長70.86%；化纖漿粕制造，增長68.3%；晴綸纖維制造業，增長59.2%；麻制品業，增長51.6%；錦綸纖維制造業，增長46.3%。

　　近年來，全省各地抓住產業結構調整的機遇，按照專業分工、相互配套、優勢互補的新思路，因地制宜，加快發展紡織特色優勢產業，紡織工業區域塊狀經濟的雛形已初步形成，沿江地區如蘇州、無錫、常州、南通等四大紡織品服裝生產基地正在形成產業集中地帶，一至九月份，這四個市的紡織工業產品銷售收入已占全省紡織工業總計的62%，其中吳江已成為中國真絲綢出口的重要基地，目前該地區已經形成了繅絲、合纖、絲織、印染、紡織機械和紡織器材、儀器行業成龍配套的結構，吳江市東南部已形成織造工業區，一個以盛澤為龍頭，以周邊地區為腹地的絲綢紡織產業經濟板塊已脫穎而出。與此同時，蘇南紡織工業向蘇北轉移步伐有所加快，依托蘇北原料產地的獨特優勢和發達的紡織產業基礎，將資源優勢轉化為產業優勢和區域競爭優勢，加快了蘇北紡織業的發展。如無錫慶豐股份有限公司在大豐投資1.5億元，收購重組了新雙豐公司，并進行全面技術改造，成立了大豐慶豐紡織有限公司，現有5000枚紗錠和250臺進口噴氣織機，可年產棉紗8400噸、棉布2160萬米。不久，還將新上10萬紗錠和600臺進口噴氣織機項目。昆山的三牛集團還決定把服裝生產線整體搬到邳州，在當地建立500畝的紡織服裝工業園。

　　4、技術改造步伐加快，裝備水平不斷提高。

　　近年來，各地紡織工業十分重視技術裝備水平的提高，據統計，今年1至9月，全省輕紡工業完成技改投資73.4億元，比去年同期增長60.2%，高于全省6.1個百分點。各地在新工藝的應用、紡織機械的技術改造和引進上不斷加大投入，如紡機上瞄準世界三大紡機先進國家（比利時、日本和意大利），通過技術引進和技術改造，各種新型紡織加工裝備明顯增加，如江蘇宏源集團通過研究國外先進技術而開發的精密紡機、高速彈力絲機，目前已基本實現了進口替代，并能出口到東南亞地區。另外，新技術也得到廣泛應用和推廣，今年四月，萬噸大豆蛋白纖維項目在常熟江河天絨絲纖維有限責任公司竣工投產，這是至今為止我國在纖維領域中唯一的原創技術。無錫市紡織行業正在大力淘汰老的環錠紡機，新上項目一律要求使用精密紡機，到目前為止，全市已有精密紡機13萬錠，占全市紡錠總數的1/3。紡織行業技術裝備水平的提高，使全省織造機械設備的現代化水平和產品的檔次都得到較快提高。

　　5、品牌意識增強，出口增長貢獻份額加大。

　　近年來，江蘇紡織工業在快速發展的同時，創立了一批在全國享有較高知名度的商標品牌。根據省工商局的最新資料，在全省437個著名商標中，共有華萊士、康博、皮鹿丹等72個紡織工業著名商標，占16.5%，其中：在全省核定的27個馳名商標中，紡織工業產品有紅豆、虎豹、波司登、AB、陽光、夢蘭、雅鹿等7個，占全部馳名商標的26%。這些知名產品，不僅在國內市場具有較強的競爭力，在國際市場上也擁有相當的份額。今年1-9月份，全省紡織業實現工業出口交貨值340.54億元，同比增長15.7%，對全省工業出口增長的貢獻率為5.5%，拉動全省工業出口增長2.3個百分點；紡織服裝、鞋、帽制造業實現工業出口交貨值220.67億元，同比增長24.2%，對全省工業出口增長的貢獻率為5.1%，拉動全省工業出口增長2.1個百分點；在全省39個工業行業大類中，紡織、服裝行業是對全省工業出口增長貢獻份額居前的第二、第三大行業。與此同時，紡織機械出口也呈現快速增長的局面，在2002年江蘇省紡織機械產品出口額增長了35.58%，是我國紡織機械產品出口的主要地區之一。

　　二、存在的幾個問題

　　今年以來，全省紡織工業各項指標雖保持了明顯增長的勢頭，但在發展中也存在著一些問題：

　　1、產品附加值較低，新產品開發遲緩。

　　主要表現一是紡織工業增加值率較低。2002年，全省規模以上紡織工業增加值率僅為23.8%，比全省制造業平均水平低1.7個百分點。二是紡織工業產品的科技含量較低。2003年1至9月份，全省規模以上紡織工業實現工業總產值中，新產品產值率僅為3.67%，比規模以上工業平均水平低4.8個百分點。三是技術創新能力比較弱。紡織產品質量、檔次、品種與國際先進水平仍存在明顯的差距。特別是一些高水平、新技術產品的開發遲緩，不能適應國內外市場的需求，而部分中低檔產品則出現過度競爭。在出口產品中，仍以中檔為主，高附加值產品比重較低。服裝出口以加工貿易方式為主，大都沒有自己獨立的品牌，紡織面料生產水平低、品種少，不能滿足服裝生產需要，導致出口服裝大量使用進口面料。國際上流行的多組份纖維、復合纖維、改性纖維、高仿真纖維、特殊功能纖維等新產品，在省內化纖企業尚未形成自已的研究開發機制、專有技術和一定的生產規模。紡織新型設備仍是引進較多，自主研究開發比較少。

　　2、小企業比重過高，規模效益不明顯。

　　2002年，全省4556家規模以上紡織工業企業中，大型企業125家，中型企業332家，小型企業4099家。小企業的投入產業水平遠低于大中型企業，2002年，紡織工業的小型企業平均每家企業工業增加值、產品銷售收入、資產總計、利潤總額、利稅總額等主要經濟指標只相當于大型企業的3-5.5%之間，中型企業的14-20%之間。

2002年全省規模以上紡織工業主要經濟指標平均值單位：萬元

　　從銷售利稅率指標來看，大中型企業為7.5%，小型企業為6.0%，大中型企業比小型企業高1.5個百分點。小型企業生產規模小，集中度低，缺乏市場競爭力和抗風險能力。近年來，紡織行業雖經過重組和改造，組建了一批大企業集團，但在紡織、紡機領域缺乏擁有自主知識產權、具有國際競爭力的大企業，服裝行業中缺乏國際知名品牌。我國大部分紡織企業還沒有建立適應“小批量，多品種、快交貨、高品質”的快速反應機制。

　　3、生產能力擴張過快，原料緊缺程度加劇。今年以來棉紡企業原料價格持續上漲，導致企業生產成本不斷加大。棉花（細絨）去年價格為8000-8500元/噸，今年已漲到18000元/噸，長絨棉已超過20000元/噸，價格還在繼續上漲中。導致棉花價格不斷上漲的原因一是棉花因災減產，全國供銷合作總社棉麻局原本預測全國棉花產量可以達到600萬噸，但是受天氣等多方面因素影響，實際產量只與去年持平，不足500萬噸。二是目前由于國內棉紡織企業生產能力擴張過快，導致原料供不應求，全國目前棉紡錠數量估計在5500萬錠-7000萬錠左右，比98年限產壓錠時高一倍。由于紡織行業是勞動密集型企業，進入成本和技術門檻較低，因此行業內民營企業發展迅速。近兩年來，山東等地發展出一些超大規模的紡織企業，如山東濱州的魏橋紡織集團有限公司，近年來已形成300萬錠的生產能力，遠遠超過江蘇的任何一家紡織企業，是國內目前最大的紡織企業，預計到今年年底，該集團的總生產能力將達到500萬錠，其他地區如上海、河南、陜西等地區的棉紡織企業也在擴大紡錠數量，與此同時，江蘇省內的棉紡織企業生產也比去年同期有較大增長。企業能力的增長必然造成原材料的旺盛需求，一些地區已出現爭搶原料的現象，從而直接導致棉花價格上漲。據估計，今年國內棉紡企業對棉花原料的需求則達到700萬噸，棉花缺口在200萬噸以上，供需差距造成棉花價格節節上升。

　　4、生產成本上升，流動資金補充困難。紡織企業的原料成本一般占到總成本的60-70%左右，原料價格的急速上升，加大了企業成本，與此同時，紡織業的工業品出廠價格指數并沒有大的波動（維持在100-103之間），因此，攤薄了本來就不豐厚的企業利潤。據統計，1-9月份，紡織工業虧損面為20.5%，比去年同期增加0.7個百分點，目前某些原料準備不充分又缺乏流動資金的紡織企業已出現了停產和虧損現象。據無錫一棉反映，進入三季度以來，棉花產地出現了價格一天一漲的局面，棉商對企業資金到賬時間要求十分嚴格，如果企業不能及時補充流動資金，勢必影響企業正常的生產經營。而今年來，由于社會資金紛紛涌向行業利潤率較高的汽車和鋼鐵行業，一些生產形勢較好的企業，所需的流動資金方面也感覺很吃力。紡織行業的業內人士認為如果棉花價格在四季度到明年初繼續上漲，將給棉紡織企業發展帶來新的一次低谷。

　　5、產業梯度轉移步伐不快，區域間互補格局尚未形成

　　目前蘇北地區紡織產品銷售收入占全省紡織工業的14%左右，產值占14.3%，企業資產負債率高于全省紡織工業16個百分點，經濟運行質量明顯低于蘇南地區，急需蘇南的產業援助。蘇北地區擁有豐富的纖維資源和相對廉價的勞動力，但服裝、針織等勞動密集型產業發展不足，蘇北服裝產量僅占全省服裝產量的6.7%。近年來，雖然沿江地區和蘇南結構調整力度較大，但是仍保留了一些落后生產能力和初加工能力，產業升級步伐緩慢，產品存在趨同化，梯度轉移步伐不快，地區間產業分工不明顯，沒有形成發揮各自比較優勢的互補格局。

　　三、進一步發展壯大紡織工業的建議

　　江蘇是全國紡織工業重要生產基地，紡織工業是江蘇工業經濟的重要支柱產業。進一步發展壯大江蘇紡織工業對于擴大出口、增加就業、促進國民經濟發展、提升江蘇國際知名度等都具有十分重要的意義。我國加入世界貿易組織后，江蘇紡織工業面臨來自國內外的雙重競爭壓力。針對從江蘇紡織工業存在的問題，提出如下對策建議：

　　1、大力提升江蘇紡織工業的競爭能力，發展高端產品。我國紡織品在衣著用、裝飾用、產業用三大領域纖維消費的比重，與發達國家的纖維消費結構有著很大的差異，衣著用比重偏大，產業用、裝飾用比重較低。隨著居住條件的改善和農業、水利、交通、建筑等行業對產業用紡織品需求的增加，特別是紡織新技術的運用和新材料的開發，將進一步拓展紡織品的應用領域。"十五"期間，非衣著類纖維消費潛力很大，將出現市場擴張的發展趨勢。因此，可從政策上鼓勵企業積極參加國際市場競爭，為企業創造公平競爭的良好環境，同時鼓勵企業加大技術研究開發和技術引進的力度，大力推動企業的人力資源管理上水平上臺階，提升紡織企業核心競爭力和可持續發展力，同時要在提高產品質量、技術檔次、知名品牌上下功夫，提高紡織工業總體競爭能力。

　　2、加快發展規模骨干企業。全省大中型紡織企業數量雖然只占規模以上紡織企業的十分之一，但經濟總量要占一半左右。從此次SARS期間就可以看出，有一定規模和優勢的企業雖然遭受損失，但是能夠通過其他渠道將損失降低，保持相對穩定的發展，保持住市場份額，而中小企業因為市場基礎差，資本積累少，抗風險能力就相對弱，在遇到突發危機時，缺乏應對能力，被淘汰出局是不可避免的。政府在宏觀政策上應盡快規范紡織工業的市場競爭秩序，發揮宏觀經濟管理作用，避免過度競爭造成的資源浪費，合理規劃，統籌布局，以大中型骨干企業為核心，建立與之相互分工、協作、配套的小型企業層，帶動小型企業共同發展，形成有特色的區域塊狀經濟。

　　3、推進紡織信息化建設步伐。

　　隨著國際市場的變化，個性化、短周期、小批量、快交貨和零庫存成為現代紡織制造業的顯著發展趨勢，因此對信息的收集、交流、反應和決策速度是紡織企業提升競爭力的關鍵，并成為推動紡織行業進一步信息化的動力。政府應積極鼓勵企業進行包括ERP在內的電子信息化建設，充分發揮紡織行業主管部門、重點骨干企業及信息部門的作用，搞好區域信息服務支持平臺及網站建設，為企業提供快捷、準確、便利的信息服務；同時，通過網上交易、在線支付等手段，提高企業的物流效率和內部管理水平以及參與國際競爭的能力。

　　4、提高國產紡織機械的檔次

　　近年來，全省紡織機械行業雖有進步，但是，目前國內紡織機械的技術主要還是通過對國外先進技術的學習和模仿，大型先進設備的國產化率比較低，國產紡織機械行業的發展出路在于針對市場需求重新定位，從加強技術開發力量，增加技術投入，開發中高檔產品和精密零部件、增加產品附加值、增強穩定性、縮短更新周期、降低生產成本和提高性價比等方面入手，克服國產設備在機電一體化、自動化程度上，設備的可靠、穩定和適紡性上，制造精度、新材料的應用和專配件上的差距。努力研發具有自主知識產權的產品技術。同時，企業間加強區域協作，盡快填補國內紡織機械高檔產品市場的空白。（江蘇省統計局）