北京時間6月18日凌晨消息，攜程旅行網(wǎng)（CTRP）今日宣布其計劃發(fā)行總額最高10億美元、分別于2020年和2025年到期的高級可轉(zhuǎn)換債券。
轉(zhuǎn)換價格以及可轉(zhuǎn)債的其他條款將于發(fā)行定價時確定。攜程將向初始購買方提供選擇，允許其在30天內(nèi)額外購買最多1.5億美元的可轉(zhuǎn)債作為可能的超額認(rèn)購。可轉(zhuǎn)債持有者可以在可轉(zhuǎn)債到期的兩個工作日之前的任何時間選擇以1000美元的整數(shù)倍把可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為存托憑證。
在到期之前，除非某些特定稅法變動，攜程無權(quán)贖回這些可轉(zhuǎn)債。在2018年7月1日，2020年可轉(zhuǎn)債持有者有權(quán)要求攜程以現(xiàn)金贖回全部或者部分可轉(zhuǎn)債。在2020年7月1日，2025年可轉(zhuǎn)債持有者有權(quán)要求攜程以現(xiàn)金贖回全部或者部分可轉(zhuǎn)債。贖回價格為可轉(zhuǎn)債的面值，加上到贖回日為止（不包括贖回日）的累積和未付利息。
攜程將以可轉(zhuǎn)債發(fā)行所募集的部分資金支付與此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行相關(guān)的對沖交易費(fèi)用和認(rèn)股權(quán)交易收益之間的差值。在發(fā)行可轉(zhuǎn)債的同時，公司將與一家或者多家第三方金融機(jī)構(gòu)（對沖方）進(jìn)行可轉(zhuǎn)債對沖交易，并向?qū)_方以更高的發(fā)行價發(fā)行股票認(rèn)股權(quán)。
攜程已被告知在上述交易的同時，對沖方及其附屬機(jī)構(gòu)將在可轉(zhuǎn)債定價的同時或者定價之后短期內(nèi)進(jìn)行針對公司存托憑證的金融衍生交易，并且/或者購買公司的存托憑證。
此外，對沖方及其附屬機(jī)構(gòu)可能不時調(diào)整、解除或者建立新的此類衍生品的交易，以及買賣公司的存托憑證或其他證券。這樣的交易可能導(dǎo)致公司股價和/或可轉(zhuǎn)債價格的變動。
攜程發(fā)行可轉(zhuǎn)債的其余收益將用于一般企業(yè)用途，包括同時進(jìn)行的股票回購，以及不定期的債券贖回。公司可能在可轉(zhuǎn)債定價的同時或者定價之后短期內(nèi)不時按其股票回購計劃購買美國存托憑證，以及進(jìn)入其證券相關(guān)的其它交易，包括用現(xiàn)金購買或者美國存托憑證轉(zhuǎn)換證券。這樣的交易可能導(dǎo)致公司股價和/或可轉(zhuǎn)債價格的變動。
