熱點一：半導(dǎo)體
邏輯概述：今年以來包括晶圓代工廠、IDM廠、記憶體廠均產(chǎn)能全開運作，硅晶圓需求明顯轉(zhuǎn)強，隨著半導(dǎo)體廠手中的硅晶圓庫存持續(xù)下降，第二季對硅晶圓廠的采購量已見回升，不僅12寸硅晶圓已供給吃緊，6寸及8寸硅晶圓同樣供不應(yīng)求。
相關(guān)個股：中晶科技、滬硅產(chǎn)業(yè)、萬業(yè)企業(yè)、至純科技、芯原股份；
熱點二：有機硅
邏輯概述：2021年上半年國內(nèi)有機硅DMC市場均價從年初的22000元/噸漲至近期的30500元/噸。生意社發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，浙江新安化工有機硅DMC6月17日報價為30700元/噸，而年初該產(chǎn)品價格在23000元/噸左右。
相關(guān)個股：新安股份、潤禾材料、金銀河、合盛硅業(yè)、硅寶科技；
熱點三：6G概念
邏輯概述：韓國計劃在2031年前，發(fā)射14顆6G通信衛(wèi)星，并開展相關(guān)的研究，用6G形成市場需求，帶動經(jīng)濟發(fā)展。韓國此舉無疑是爭取在6G時代內(nèi)，取得領(lǐng)先行業(yè)的地位。另有報道稱，華為準備在7月，與中國航天、中國移動合作發(fā)射華為首顆6G衛(wèi)星。
相關(guān)個股：沃特股份、意華股份、美格智能、盛路通信;
熱點四：紡織板塊
邏輯概述：中國紡織工業(yè)聯(lián)合會近日正式發(fā)布《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》。提出到“十四五”末，高性能纖維自給率達到60%以上，生物可降解材料和綠色纖維產(chǎn)量年均增長10%以上；推進產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化。
相關(guān)個股：維維股份、南京化纖、新野紡織、真愛美家；
熱點五：農(nóng)業(yè)種業(yè)
邏輯概述：巴西正在經(jīng)歷近一個世紀以來最嚴重的干旱，巴西玉米預(yù)計減產(chǎn)9.4%，可能會限制灌溉用水，2023年糧食作物產(chǎn)量可能為3億噸。同時，美國西部遭遇1200年來罕見干旱，水力發(fā)電廠蓄水量創(chuàng)下新低。
相關(guān)個股：蘇墾農(nóng)發(fā)、亞盛集團、農(nóng)產(chǎn)品、敦煌種業(yè)；
