熱點一：半導體
邏輯概述：今年以來包括晶圓代工廠、IDM廠、記憶體廠均產能全開運作，硅晶圓需求明顯轉強，隨著半導體廠手中的硅晶圓庫存持續下降，第二季對硅晶圓廠的采購量已見回升，不僅12寸硅晶圓已供給吃緊，6寸及8寸硅晶圓同樣供不應求。
相關個股：中晶科技、滬硅產業、萬業企業、至純科技、芯原股份；
熱點二：有機硅
邏輯概述：2021年上半年國內有機硅DMC市場均價從年初的22000元/噸漲至近期的30500元/噸。生意社發布數據顯示，浙江新安化工有機硅DMC6月17日報價為30700元/噸，而年初該產品價格在23000元/噸左右。
相關個股：新安股份、潤禾材料、金銀河、合盛硅業、硅寶科技；
熱點三：6G概念
邏輯概述：韓國計劃在2031年前，發射14顆6G通信衛星，并開展相關的研究，用6G形成市場需求，帶動經濟發展。韓國此舉無疑是爭取在6G時代內，取得領先行業的地位。另有報道稱，華為準備在7月，與中國航天、中國移動合作發射華為首顆6G衛星。
相關個股：沃特股份、意華股份、美格智能、盛路通信;
熱點四：紡織板塊
邏輯概述：中國紡織工業聯合會近日正式發布《紡織行業“十四五”發展綱要》。提出到“十四五”末，高性能纖維自給率達到60%以上，生物可降解材料和綠色纖維產量年均增長10%以上；推進產業基礎高級化。
相關個股：維維股份、南京化纖、新野紡織、真愛美家；
熱點五：農業種業
邏輯概述：巴西正在經歷近一個世紀以來最嚴重的干旱，巴西玉米預計減產9.4%，可能會限制灌溉用水，2023年糧食作物產量可能為3億噸。同時，美國西部遭遇1200年來罕見干旱，水力發電廠蓄水量創下新低。
相關個股：蘇墾農發、亞盛集團、農產品、敦煌種業；
