2020年前三季度，面對(duì)新冠肺炎疫情的巨大沖擊和復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，我國(guó)紡織行業(yè)在常態(tài)化疫情防控條件下持續(xù)推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，生產(chǎn)需求穩(wěn)步改善，產(chǎn)業(yè)循環(huán)保持順暢，企業(yè)利潤(rùn)逐步修復(fù)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)現(xiàn)承壓回升，為促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)向好，保持全球紡織產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)和助力疫情防控提供積極支撐。但是，全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易活動(dòng)尚未走出疫情低谷，貿(mào)易摩擦、地緣政治等各類(lèi)不穩(wěn)定不確定因素明顯增多，在常態(tài)化疫情防控條件下，紡織行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇向好的基礎(chǔ)仍待鞏固，持續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展面臨較大考驗(yàn)。
01、行業(yè)景氣度保持?jǐn)U張，生產(chǎn)增速逐季回升
三季度，紡織行業(yè)景氣度明顯回升，產(chǎn)能利用水平加快恢復(fù)。根據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)調(diào)查數(shù)據(jù)，2020年三季度，紡織行業(yè)景氣指數(shù)為61.5，較二季度提高10.5個(gè)點(diǎn)，達(dá)到2018年以來(lái)的最高水平。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，前三季度紡織業(yè)和化纖業(yè)產(chǎn)能利用率分別達(dá)到72.4%和79.1%，較上半年分別回升2.1和2個(gè)百分點(diǎn)，但較上年同期分別放緩5.6和4個(gè)百分點(diǎn)。
行業(yè)生產(chǎn)降幅逐季收窄。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年前三季度，規(guī)模以上紡織工業(yè)增加值同比下降4.6%，增速低于上年同期7.5個(gè)百分點(diǎn)，較今年一季度和上半年分別回升11.9和2.1個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈各主要環(huán)節(jié)中，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)在防疫物資拉動(dòng)下，延續(xù)今年以來(lái)的高速領(lǐng)跑態(tài)勢(shì)，前三季度工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)59.5%，增速較上半年加快1.7個(gè)百分點(diǎn)。在市場(chǎng)需求回暖的支撐下，化纖行業(yè)和長(zhǎng)絲織造行業(yè)增加值實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正，1~9月同比分別增長(zhǎng)0.2%和1.4%。由于產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)尚需過(guò)程，終端消費(fèi)品環(huán)節(jié)生產(chǎn)增速仍呈負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，1~9月服裝、家紡行業(yè)工業(yè)增加值同比分別減少10.6%和3%。
02、內(nèi)需市場(chǎng)保持回升，出口增長(zhǎng)有所加快
三季度以來(lái)，紡織品服裝內(nèi)需市場(chǎng)逐步走出疫情沖擊，呈現(xiàn)加速回暖跡象。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年前三季度，全國(guó)限額以上服裝鞋帽、針紡織品類(lèi)商品零售額同比減少12.4%，降幅較上半年回升7.2個(gè)百分點(diǎn)。互聯(lián)網(wǎng)與紡織品服裝消費(fèi)各類(lèi)業(yè)態(tài)深度融合，直播電商、社交電商等新業(yè)態(tài)、新模式有力促進(jìn)了消費(fèi)回補(bǔ)，紡織品服裝線上消費(fèi)需求加快釋放。前三季度，全國(guó)網(wǎng)上穿類(lèi)商品零售額同比增長(zhǎng)3.3%，增速自8月以來(lái)實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正，增速較上半年回升6.2個(gè)百分點(diǎn)。
在疫情造成國(guó)際市場(chǎng)下滑、國(guó)際供應(yīng)鏈?zhǔn)茏璧那闆r下，我國(guó)疫情防控率先取得積極成效，紡織行業(yè)依托完備的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈體系和穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)供給能力，不僅努力保障了國(guó)際防疫物資供給，而且有效彌補(bǔ)了國(guó)際供應(yīng)鏈缺口，滿足了海外經(jīng)濟(jì)重啟后的消費(fèi)需求，出口增長(zhǎng)有所加快。海關(guān)快報(bào)數(shù)據(jù)顯示，前三季度我國(guó)紡織品服裝出口額為2157.8億美元，同比增長(zhǎng)9.4%，增速較上半年回升6.2個(gè)百分點(diǎn)。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，紡織品出口額1179.5億美元，同比大幅增長(zhǎng)33.7%，增速較上半年提高5.9個(gè)百分點(diǎn)；服裝出口額為978.3億美元，同比減少10.3%，增速較上半年回升9.1個(gè)百分點(diǎn)。
03、企業(yè)盈利逐步恢復(fù)，投資降幅有所收窄
在抗疫物資需求拉動(dòng)、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)逐步回暖等因素影響下，紡織行業(yè)效益逐步恢復(fù)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，前三季度，全國(guó)3.4萬(wàn)戶規(guī)模以上紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31477.2億元，同比減少12.1%，降幅較一季度和上半年分別收窄13.3和4.3個(gè)百分點(diǎn)。利潤(rùn)總額為1263.3億元，同比減少12.1%，降幅較一季度和上半年分別收窄32.2和6.9個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)模以上紡織企業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為4%，已恢復(fù)至上年同期水平，較上半年提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)盈利能力突出，前三季度營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額同比分別大幅增長(zhǎng)32.9%和240.1%，營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率達(dá)到12.3%，居于產(chǎn)業(yè)鏈各主要環(huán)節(jié)之首。家用紡織品行業(yè)利潤(rùn)總額也實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，前三季度增幅為20.1%；利潤(rùn)率為5.1%，均高于全行業(yè)平均水平。
盡管利潤(rùn)呈現(xiàn)修復(fù)趨勢(shì)，但紡織企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力仍然較大，運(yùn)行質(zhì)量有所下滑，全國(guó)規(guī)模以上紡織企業(yè)虧損面為28.6%，虧損企業(yè)虧損額同比增長(zhǎng)43%；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率分別為1次/年和11.5次/年，同比分別放緩17.2%和15.3%；三費(fèi)比例為7%，較上年同期提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。
隨著消費(fèi)市場(chǎng)的復(fù)蘇以及國(guó)家“穩(wěn)投資”相關(guān)政策顯效，紡織行業(yè)投資降幅持續(xù)收窄。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)推算，前三季度，紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比減少20.4%，增速較上年同期放緩13.4個(gè)百分點(diǎn)，較上半年回升6.9個(gè)百分點(diǎn)。
04、不確定因素仍待化解，“雙循環(huán)”格局引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展
2020年前三季度，紡織行業(yè)克服了疫情帶來(lái)的不利影響，主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)逐步向好，為實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)回升奠定基礎(chǔ)。但四季度到2021年，紡織行業(yè)的發(fā)展形勢(shì)仍將錯(cuò)綜復(fù)雜。從外部環(huán)境來(lái)看，全球疫情拐點(diǎn)尚未出現(xiàn)且存在反彈可能，世界經(jīng)濟(jì)仍處于衰退之中，復(fù)雜形勢(shì)驅(qū)動(dòng)全球紡織產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈分布格局調(diào)整重構(gòu)，我國(guó)紡織行業(yè)發(fā)展的面臨著多重不確定、不穩(wěn)定因素。從自身情況來(lái)看，盡管?chē)?guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求有所回暖，但仍未恢復(fù)至正常水平，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力尚未緩解，發(fā)展信心仍然不足，效益及投資尚未扭轉(zhuǎn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，繼續(xù)保持平穩(wěn)向好發(fā)展的基礎(chǔ)仍需鞏固。
總體上看，我國(guó)紡織行業(yè)仍具備持續(xù)回升的重要基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)條件。在全球疫情“大流行”背景下，我國(guó)疫情防控取得重大成果，宏觀經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)率先復(fù)蘇，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)將突破100萬(wàn)億元，為紡織行業(yè)發(fā)揮國(guó)內(nèi)超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，加速消費(fèi)潛力釋放，進(jìn)而形成“企業(yè)利潤(rùn)修復(fù)—居民消費(fèi)改善—投資信心提振”的良性國(guó)內(nèi)大循環(huán)提供根本性的發(fā)展支撐。我國(guó)紡織行業(yè)具備完整的產(chǎn)業(yè)體系和穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)供給能力，在全球紡織產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈體系中也將扮演更加重要的角色。國(guó)家助企紓困、“六穩(wěn)”“六保”各項(xiàng)政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，也將進(jìn)一步改善營(yíng)商環(huán)境，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，推動(dòng)紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行回歸至正常軌道。
紡織行業(yè)將貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院的決策部署，按照構(gòu)建國(guó)內(nèi)循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際互促雙循環(huán)新格局的要求，繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，努力克服下行風(fēng)險(xiǎn)壓力，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本穩(wěn)定，為貫徹落實(shí)“六穩(wěn)”工作、“六保”任務(wù)，全面實(shí)現(xiàn)決勝全面建成小康社會(huì)和決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)、開(kāi)啟“十四五”時(shí)期國(guó)民經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展新局面做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。
