整體來看，今年1-9月我國針織行業(yè)運行壓力較大。受市場需求低迷影響，行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模有所下降，海外訂單持續(xù)下滑。但同時，我國經(jīng)濟總體持續(xù)穩(wěn)定推進，內(nèi)銷市場呈現(xiàn)逐步改善向好的發(fā)展態(tài)勢。
01產(chǎn)銷規(guī)模同比下滑
服裝產(chǎn)量，1-9月，規(guī)上企業(yè)服裝產(chǎn)量同比下降9.39%，降幅較上半年擴大1.55個百分點；其中針織服裝產(chǎn)量同比下降5.97%，降幅較上半年收窄0.68個百分點。針織服裝產(chǎn)量占服裝總產(chǎn)量的比重為66.36%，比2022年提高4.23個百分點。
行業(yè)營收，較今年上半年略有好轉。1-9月針織行業(yè)規(guī)上企業(yè)主營業(yè)務收入同比下降4.72%，降幅較上半年收窄1.47個百分點。其中，針織織物規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入同比微增0.11%，較上半年提高2.63個百分點；針織服裝規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入同比下降7.33%，降幅較上半年收窄0.95個百分點。
02行業(yè)質(zhì)效壓力猶存
今年以來行業(yè)利潤同比持續(xù)收縮。1-9月，針織行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤總額同比下降6.6%，降幅較上半年收窄1.89個百分點。其中針織織物利潤總額同比下降3.82%；針織服裝利潤總額同比下降7.81%。
1-9月針織行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤率為3.87%，利潤率水平與今年上半年基本持平；虧損面為24.64%，較上半年收窄了近4個百分點；總資產(chǎn)周轉率和產(chǎn)成品周轉率同比有所放緩，運行質(zhì)量仍待提高。
03外貿(mào)出現(xiàn)邊際改善
1-9月，我國針織產(chǎn)品出口792.21億美元，同比下降10.57%，降幅較上半年擴大0.32個百分點。其中，針織織物出口164.11億美元，同比下降12.4%；針織服裝及附件出口628.10億美元，同比下降9.1%。9月當月，我國針織產(chǎn)品出口同比下降3.54%，環(huán)比降幅大幅收窄。
從主要出口市場來看，我國針織產(chǎn)品對幾大出口目的國的出口額依舊保持收縮態(tài)勢，降幅與上半年基本持平。
1-9月我國針織產(chǎn)品對美國、東盟、歐盟、日本分別出口149.55、131.36、112.74和51.92億美元，同比分別下降15.60%、13.53%、20.05%和11.86%。東盟國家中，除了文萊和新加坡仍保持增長，其他國家普遍下滑較嚴重。近兩個月我國針織產(chǎn)品對美國出口實現(xiàn)正增長，9月份對美出口額同比提高11.66%，釋放需求回暖信號。
值得關注的是，我國對中亞、中東、俄羅斯等地區(qū)和國家出口逆勢增長。1-9月我國針織產(chǎn)品對中亞五國出口同比增長46.97%；對俄羅斯出口同比增長25.99%；同期對土耳其、尼日利亞、巴西等國家出口也有較大幅度增長。
從市場份額來看，今年以來，主要發(fā)達經(jīng)濟體如美國、歐盟等對針織產(chǎn)品的進口需求均有所下降，同時我國產(chǎn)品在上述市場中的份額占比也有所減少。1-7月歐盟針織產(chǎn)品進口額同比下降12.55%，其中對我國進口同比下降14.89%；1-8月美國針織產(chǎn)品進口額同比下降27.71%， 其中對我國進口同比下降32.93%；1-8月日本針織產(chǎn)品進口額同比增長1.52%，其中對我國進口同比下降4.15%。
目前，美國針織產(chǎn)品進口前五大來源國分別為中國、越南、柬埔寨、孟加拉、印度。從近10年數(shù)據(jù)看，中國在美國的市場份額大幅下降，降低了近15個百分點；與此同時，越南占比有較大幅度提升，十年間提高了近7個百分點，進一步縮小與中國之間的差距。
歐盟地區(qū)，中國、孟加拉位居其針織產(chǎn)品進口的前兩位，二者占比之和超過50%。隨著近十年的發(fā)展，孟加拉國的份額直逼中國，中孟兩國的占比差額從領先19%到不足3%。另外，受轉口貿(mào)易因素影響，未來我國向日本出口或面臨越南等國的擠壓，值得重視和關注。
從細分品類來看，1-9月大多數(shù)產(chǎn)品出口額同比均有所下滑，其中針織童裝、運動服、針織衫的降幅較為明顯，同比分別下降24.33%、14.57%和12.85%。
從地方海關數(shù)據(jù)來看，1-9月浙江、廣東、福建、江蘇和山東5個紡織大省的出口額較上年同期均有所下降，其中江蘇省和福建省的出口降幅較為明顯，同比分別下降了20.53%和20.41%。
新疆、廣西、四川、湖北等中西部省市出口增長較快，出口增速分別為61.73%、45.74%、37.22%和18.67%。目前，東部沿海五省的出口額合計占全國比重達76.27%，其占比較2020年下降了4.96個百分點,產(chǎn)業(yè)東中西協(xié)調(diào)發(fā)展。未來隨著一帶一路政策效應持續(xù)釋放，將為我國中西部地區(qū)出口創(chuàng)造更多有利機會。
另據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，1-9月我國圓機、經(jīng)編機分別出口98000余臺和51000余臺，同比分別下降17.55%和9.66%；同期，橫機的出口數(shù)量為55000余臺，同比大幅上揚74.43%。從出口分布情況來看，印度、越南、孟加拉、土耳其等為我國針織機械的主要出口目的國，該四國的占比之和約占我國針織機械出口總額的50%。
04內(nèi)銷市場持續(xù)回暖
1-9月，我國社會消費品零售總額342107億元，同比增長6.8%。其中，限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額為9935億元，同比增長10.6%。1-9月實物商品網(wǎng)上零售額90435億元，同比增長8.9%，其中穿類商品增長9.6%。同時，根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的監(jiān)測數(shù)據(jù)披露，1-9月全國50家重點大型零售企業(yè)零售額實現(xiàn)累計同比增長10.5%，其中服裝類市場也實現(xiàn)同比兩位數(shù)增長。
另據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，9月我國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.2%，比上月上升0.5個百分點，重返擴張區(qū)間，中國經(jīng)濟景氣水平有所回升。其中，生產(chǎn)指數(shù)為52.7%，比上月上升0.8個百分點，制造業(yè)生產(chǎn)擴張步伐有所加快；新訂單指數(shù)為50.5%，比上月上升0.3個百分點，表明制造業(yè)市場需求繼續(xù)改善。
當前世界經(jīng)濟不穩(wěn)定不確定因素依然較多，全球經(jīng)濟面臨著通脹和低增長的雙重挑戰(zhàn)，俄烏戰(zhàn)爭、巴以沖突進一步加劇了全球地緣政治風險，未來行業(yè)發(fā)展仍面臨著不小的壓力。四季度，中國經(jīng)濟有望進一步復蘇，雙11、雙12等多個購物節(jié)助力迎來銷售旺季，疊加海外去庫存進入尾聲，行業(yè)有望迎來一波恢復性增長。
但海外需求下滑、內(nèi)生動力不足仍難以短期改善。行業(yè)要保持定力，創(chuàng)新突圍，關注RCEP協(xié)定生效后一帶一路沿線國家及海參崴港口開放、中俄口岸互免簽證帶來的東北亞發(fā)展機會，在全球供應鏈深刻變革中，把握數(shù)字、綠色、科技、文化為支撐的產(chǎn)業(yè)發(fā)展范式躍遷的發(fā)展機遇，加快建設現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，形成新質(zhì)生產(chǎn)力，實現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
