重磅！五部門聯(lián)合發(fā)文，光伏產(chǎn)業(yè)多重利好！
近日，五部門聯(lián)合發(fā)文確定光伏8大發(fā)展重點(diǎn)，光伏產(chǎn)業(yè)迎來政策面利好，產(chǎn)業(yè)鏈上下游需求有望爆發(fā)。
11月13日，工業(yè)和信息化部辦公廳、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳、交通運(yùn)輸部辦公廳、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、國家能源局綜合司五部門聯(lián)合發(fā)布關(guān)于開展第四批智能光伏試點(diǎn)示范活動的通知。
通知內(nèi)容顯示：支持培育一批智能光伏示范企業(yè)，包括能夠提供先進(jìn)、成熟的智能光伏產(chǎn)品、服務(wù)、系統(tǒng)平臺或整體解決方案的企業(yè)；支持建設(shè)一批智能光伏示范項(xiàng)目，包括應(yīng)用智能光伏產(chǎn)品，融合運(yùn)用5G通信、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)，為用戶提供智能光伏服務(wù)的項(xiàng)目。其中先進(jìn)光伏產(chǎn)品包括包括高效晶硅太陽能電池（轉(zhuǎn)換效率在25%以上）、鈣鈦礦及疊層太陽能電池、先進(jìn)薄膜太陽能電池等。
數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度，全國光伏新增裝機(jī)129GW ，同比增長145%。關(guān)于2023全年的裝機(jī)預(yù)期，光伏行業(yè)協(xié)會表示：已將2023年中國光伏新增裝機(jī)預(yù)測由95GW-120GW上調(diào)至120GW-140GW。也就是說，截止9月的129GW已經(jīng)完成了光伏行業(yè)協(xié)會的年度裝機(jī)預(yù)測。機(jī)構(gòu)樂觀預(yù)計(jì)，2023年中國光伏裝機(jī)將達(dá)210GW，同比增長140%。
隨著光伏產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，光伏裝機(jī)量快速擴(kuò)張，光伏膠膜粒子（EVA/POE）原料需求量迅速增加。在政策的利好支撐下，長期仍有望繼續(xù)帶動上游EVA粒子需求量增加和行業(yè)的擴(kuò)能發(fā)展。
雖然EVA及POE樹脂可應(yīng)用于包裝薄膜、發(fā)泡鞋材、汽車及塑料改性等領(lǐng)域，但光伏膠膜是當(dāng)前需求增長最快、市場關(guān)注度最高的應(yīng)用領(lǐng)域。
根據(jù)《中國化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2022）》，光伏膠膜已成為全球EVA樹脂的第一大下游需求，占比約為25%，在國內(nèi)市場的需求占比更是達(dá)到47%。
POE方面，目前全球約一半的POE樹脂應(yīng)用于汽車領(lǐng)域（通常作為增韌改性劑用以提高內(nèi)外部組件如儀表盤、保險杠的抗沖擊強(qiáng)度），其余主要用于發(fā)泡鞋材、電線電纜等。隨著N型組件出貨量的快速增長，未來兩年光伏膠膜將成為POE需求增長的主要動力。
短期來看，11月是光伏組件訂單淡季，整體組件一體化某大廠開工率目前來看11月份還算穩(wěn)定，真正出現(xiàn)下滑的時間或在12月份凸顯，二三線組件工廠開工下滑明顯。因此，推演至對于膠膜的需求，后期難有十分集中的旺盛采購。
當(dāng)前，EVA市場價格創(chuàng)近三年新低，也是年內(nèi)市場價格低谷，后續(xù)EVA行情能否“東山再起”，還需關(guān)注宏觀政策對本產(chǎn)品的影響、石化企業(yè)動態(tài)、光伏需求的跟進(jìn)情況等。
大漲15%！信越等企業(yè)又發(fā)漲價函！
盡管需求問題依舊不容樂觀，但不妨礙一些塑企宣布漲價。
11月15日，尤尼吉可株式會社發(fā)布漲價通知，稱由于近期的世界形勢和國內(nèi)外各種問題，包括原料、電燃費(fèi)、物流費(fèi)以及副材料等制造成本在都在上升，公司決定自12月1日起上調(diào)公司工業(yè)用薄膜（聚酯薄膜）產(chǎn)品價格，漲幅在10%以上。
11月8日，信越聚合物株式會社發(fā)布漲價通知，宣布自12月1日起，上調(diào)氯乙烯波紋板產(chǎn)品價格，在現(xiàn)有價格基礎(chǔ)上上調(diào)15%。
近期，日本昭和電工宣布自11月起上調(diào)公司乙酸、乙酸乙烯酯銷售價格，漲幅在25日元/kg(約合1201元/噸)以上。
受地緣政治影響，原油價格居高不下，帶動部分原料價格高漲，然而不對等的需求增速下，巨頭們的漲價函能否落地又是一個問題。
