上工申貝集團股份有限公司（以下簡稱“上工申貝”）日前發(fā)布公告稱，公司擬變更原募投項目“特種縫制設(shè)備及智能工作站技術(shù)改造項目”募集資金投資金額至1.15億元，剩余資金2.8億元用于“投資收購上海飛爾汽車零部件有限公司80%股權(quán)項目”，公司可以借此切入汽車內(nèi)飾件、結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域，延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈布局，培育新的增長點；變更后原募投項目截止2023年11月底剩余募集資金約1.15億元繼續(xù)投資該項目，公司將對張家港生產(chǎn)基地進行廠房改擴建升級，根據(jù)市場的需求配置相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備，穩(wěn)步推進公司技術(shù)中心研發(fā)試制的新產(chǎn)品和原募投項目涉及的新產(chǎn)品的國產(chǎn)化生產(chǎn)制造工作。募集資金不足部分由公司自籌解決。
上工申貝原募投項目“特種縫制設(shè)備及智能工作站技術(shù)改造項目”擬定的實施主體為百福工業(yè)縫紉機（張家港）有限公司和上海上工申貝資產(chǎn)管理有限公司，擬對張家港生產(chǎn)基地進行廠房改擴建升級，通過中德聯(lián)動研發(fā)，對公司優(yōu)勢產(chǎn)品“本土化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化”生產(chǎn)，推出更具有性價比優(yōu)勢的競爭產(chǎn)品，擴大市場占有率，提升公司盈利水平。
由于近兩年受國內(nèi)外人員往來、技術(shù)指導(dǎo)、實驗、現(xiàn)場設(shè)備檢測中斷等因素影響，引進德國子公司適合國產(chǎn)化、規(guī)模化生產(chǎn)的新產(chǎn)品研發(fā)進度受到較大影響，導(dǎo)致內(nèi)外聯(lián)動的張家港廠房改擴建投資進展亦相對較慢。雖然受客觀因素影響，整體固定資產(chǎn)投資進度緩慢，但是上工申貝利用對現(xiàn)有廠房的裝修改造已啟動了募投項目涉及的部分新產(chǎn)品國產(chǎn)化生產(chǎn)制造工作，在汽車內(nèi)飾件、安全件自動縫制工作站、產(chǎn)業(yè)紡織品自動縫制設(shè)備、可編程自動花樣縫紉機、鞋服加工工藝自動化、智能制造自動化工作站與集成系統(tǒng)領(lǐng)域都成功實現(xiàn)了國產(chǎn)化產(chǎn)品的試制，其中已有部分新產(chǎn)品已實現(xiàn)了向終端客戶的交付和驗收。
該項目投資總額為3.95億元，擬使用募集資金投入3.95億元。截至2023年11月30日，已使用761.08萬元，尚未使用的募集資金3.87億元。
上工申貝解釋稱，公司此次擬變更原募投項目的原因主要體現(xiàn)在幾個方面，一是2022年下半年以來，國內(nèi)企業(yè)受國際局勢、全球產(chǎn)業(yè)鏈變革、宏觀經(jīng)濟恢復(fù)乏力等因素影響，整體固定資產(chǎn)投資放緩。碳纖維復(fù)合材結(jié)構(gòu)件制造工藝裝備、產(chǎn)業(yè)紡織品自動縫制設(shè)備等市場需求增長緩慢，使得原計劃開發(fā)適用中國市場的該產(chǎn)品規(guī)模化生產(chǎn)目標(biāo)短期內(nèi)難以實現(xiàn)，如按原規(guī)劃實施可能存在產(chǎn)能消化風(fēng)險、折舊攤銷等成本增加以及未能達到預(yù)期效益等不利情形；二是原募投項目作為引進德國子公司特種縫制設(shè)備的國產(chǎn)化落地項目，近兩年來受國內(nèi)外人員往來、技術(shù)指導(dǎo)、實驗、現(xiàn)場設(shè)備檢測中斷等因素影響，該項目擬引進的碳纖維復(fù)合材料結(jié)構(gòu)件制造工藝裝備、產(chǎn)業(yè)紡織品自動縫制設(shè)備等產(chǎn)品國產(chǎn)化開發(fā)工作的進度受到較大影響，進而導(dǎo)致國內(nèi)配套的張家港廠房改造及設(shè)備購置等投資進展緩慢；三是近年來國內(nèi)汽車內(nèi)飾件縫制、包覆等工藝加工設(shè)備需求增幅較大，為最大限度地提高募集資金投資效益，公司擬縮減原募投項目投資規(guī)模，剩余資金以汽車內(nèi)飾件、結(jié)構(gòu)件為切入口向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，為公司可持續(xù)發(fā)展培育新的更大的成長賽道。
因此，綜合考慮公司實際情況，為提高募集資金使用效率，保護全體股東利益，更好地滿足公司未來發(fā)展的需要，推進公司可持續(xù)化發(fā)展，公司擬縮減原募投項目投資規(guī)模，剩余資金收購飛爾股份80%股權(quán)，以汽車內(nèi)飾件、結(jié)構(gòu)件為切入口向產(chǎn)業(yè)上下游延伸，培育新的利潤增長點。本次變更不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
上工申貝坦言，公司還將繼續(xù)在百福張家港生產(chǎn)基地實施廠房改擴建，預(yù)計將新建廠房面積約27,000平方米，公司已聘請專業(yè)咨詢公司為該基建工程進行全過程造價預(yù)算控制，并已啟動設(shè)計招標(biāo)工作。考慮工程項目需要一定時間周期，因此公司擬將該募集資金投資項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期調(diào)整至2025年12月末。
同時，上工申貝將利用對百福張家港生產(chǎn)基地現(xiàn)有廠房的裝修改造，通過吸收融合德國DA公司、百福公司、KSL分公司的碳纖維復(fù)合材料結(jié)構(gòu)件制造工藝裝備、3D縫紉機器人、可編程自動花樣縫紉機、產(chǎn)業(yè)紡織品自動縫制設(shè)備等產(chǎn)品資源，穩(wěn)步推進公司技術(shù)中心研發(fā)試制的新產(chǎn)品和原募投項目涉及的新產(chǎn)品的國產(chǎn)化生產(chǎn)制造工作。
公告顯示，客戶主要為汽車內(nèi)飾件行業(yè)一級供應(yīng)商的上海飛爾汽車零部件有限公司（以下簡稱“飛爾公司”）成立于2003年，注冊資本7274.80萬元。總部位于上海市奉賢區(qū)，具有高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)。飛爾公司在上海、寧波、沈陽、揚州、長沙等地建立生產(chǎn)基地，主要從事汽車內(nèi)飾塑料件、內(nèi)飾總成的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括頭枕、座椅背板、儀表板等汽車內(nèi)飾件，主要客戶為汽車零部件一級供應(yīng)商。
飛爾公司在汽車內(nèi)飾件如頭枕、座椅背板、儀表板、手套箱植絨等制造工藝領(lǐng)域有競爭優(yōu)勢，且與公司汽車領(lǐng)域客戶有重疊，收購?fù)瓿珊竽軌虬l(fā)揮協(xié)同效益。
自2003年成立以來，經(jīng)過近二十年沉淀積累，飛爾公司已具備各種汽車內(nèi)飾件、功能件的研究和開發(fā)能力，逐漸形成了注塑、組裝、包覆、植絨等工藝，主要產(chǎn)品包括頭枕、座椅背板、儀表板等汽車內(nèi)飾件，其中儀表板的手套箱植絨以及中央通道植絨工藝具有較強的競爭優(yōu)勢。飛爾公司2022年營業(yè)收入8.17億元，最近三年復(fù)合增長率為10.84%。
依托先進的產(chǎn)品、模具研發(fā)技術(shù)和穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，飛爾公司與國內(nèi)外知名汽車零部件總成企業(yè)建立了長期、穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，終端客戶包括諸多汽車知名汽車制造商，與公司汽車領(lǐng)域客戶有較大的重合度。
本次收購?fù)瓿珊螅p方不僅可以在縫紉、包覆等工藝領(lǐng)域加強技術(shù)合作，還可以進行客戶資源整合。一方面促進上工申貝自身的中厚料機進入新的汽車制造商，另一方面也可以為飛爾公司帶來新的業(yè)務(wù)機會，最大限度地發(fā)揮雙方客戶資源的協(xié)同效應(yīng)。
此外，飛爾公司雖在上海、寧波、沈陽、揚州、長沙等地設(shè)立了多家生產(chǎn)基地，貼近服務(wù)客戶，但目前尚未有海外布局，除受投資資金限制外，更重要的是缺乏海外經(jīng)營、跨國管理經(jīng)驗和人才。
本次收購?fù)瓿珊螅瞎ど曦惪梢岳梦挥诘聡|歐等地的生產(chǎn)基地、多年跨國管理經(jīng)驗和海外人才儲備，為飛爾公司實施“走出去”戰(zhàn)略提供支撐，實現(xiàn)雙方共同成長。
公開資料顯示，上工申貝是國內(nèi)縫制設(shè)備行業(yè)歷史最悠久、上市最早的企業(yè)，具有百余年的縫制設(shè)備生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)驗和品牌。公司的主營業(yè)務(wù)為縫制設(shè)備及智能制造設(shè)備制造行業(yè)，經(jīng)營業(yè)務(wù)還涉及辦公機械、物流服務(wù)和商貿(mào)流通等領(lǐng)域。公司的縫制設(shè)備及智能制造設(shè)備產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域除服裝、箱包鞋帽、沙發(fā)家居等傳統(tǒng)縫紉領(lǐng)域外，還廣泛應(yīng)用于汽車、航空航天制造業(yè)等領(lǐng)域。
上工申貝旗下“蝴蝶”品牌始創(chuàng)于1919年，已有百余年歷史；同時，公司旗下?lián)碛芯哂?60余年歷史的世界著名縫紉機制造公司德國DA公司及160年歷史的老牌縫紉機生產(chǎn)商德國百福公司以及掌握世界高端縫制技術(shù)的百福KSL分公司。
上工申貝采用多品牌市場營銷策略，擁有全球知名的工業(yè)縫制設(shè)備品牌：杜克普、百福工業(yè)、KSL、Mauser Spezial、上工寶石、富怡，以及國內(nèi)家喻戶曉的家用縫紉機品牌：蝴蝶、飛人、蜜蜂。公司生產(chǎn)的工業(yè)縫制設(shè)備已廣泛應(yīng)用于諸多不同的行業(yè)，在傳統(tǒng)的服裝、箱包、皮鞋加工領(lǐng)域，擁有LV、GUCCI、HERMES、BOSS、ARMANI、Zegna等幾乎所有歐洲時尚奢侈品牌的高端用戶；在汽車工業(yè)領(lǐng)域，為奔馳、寶馬、奧迪、通用、特斯拉、上汽、一汽等知名汽車制造商提供各種自動化縫紉、裁切、焊接加工設(shè)備；在航空航天及新材料領(lǐng)域，也為波音、空客、中國商飛、中航工業(yè)等超大型飛機制造商提供復(fù)合材料預(yù)制體的機器人縫合加工中心。
財報顯示，2023年前三季度，上工申貝實現(xiàn)營業(yè)收入26.9億元，同比增長16.03%，凈利潤9342.7萬元，同比增長4.96%。其中，三季度實現(xiàn)營業(yè)收入9.55億元，同比增長15.89%，凈利潤1008.44萬元，同比下降63.85%。對于業(yè)績變動原因，公司解釋稱，主要系公司營業(yè)收入、綜合毛利率同比增加相應(yīng)增加毛利額，期間費用同比增加、投資收益同比減少，因此利潤總額同比基本持平。但是所得稅費用同比增加導(dǎo)致歸屬于上市公司股東的凈利潤下降。
