紅海航道作為全球海運(yùn)線路上的重要航道，與蘇伊士運(yùn)河共同構(gòu)成“歐亞水上通近年來(lái)，作為合成纖維中最大的品類滌綸產(chǎn)能增速保持在7%以上。滌綸纖維中最大的單品種滌綸長(zhǎng)絲目前產(chǎn)能已突破4000萬(wàn)噸，過(guò)去五年累計(jì)投產(chǎn)1500余萬(wàn)噸。
經(jīng)歷了數(shù)年快速增長(zhǎng)期后，滌綸產(chǎn)能逐漸飽和，進(jìn)入調(diào)整期，而與此同時(shí)，伴隨著功能性面料市場(chǎng)的迅速擴(kuò)張，及國(guó)內(nèi)錦綸技術(shù)的不斷突破，國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，打破了海外壟斷格局，國(guó)內(nèi)錦綸產(chǎn)能迅速擴(kuò)張。
快速擴(kuò)張的錦綸產(chǎn)能
尼龍66由己二酸與己二胺聚合而成，合成己二胺的關(guān)鍵中間體己二腈生產(chǎn)技術(shù)壁壘高，長(zhǎng)期被英威達(dá)、奧升德、索爾維及旭化成四家海外企業(yè)壟斷。這4家企業(yè)在尼龍66產(chǎn)品全球供應(yīng)中也長(zhǎng)期占據(jù)50%以上份額。
從國(guó)內(nèi)企業(yè)看，目前我國(guó)共有7家尼龍66生產(chǎn)企業(yè)，前三大企業(yè)分別為上海英威達(dá)、神馬股份、華峰集團(tuán)，產(chǎn)能約占全國(guó)總產(chǎn)能的80%。
2024年，隨著龍頭企業(yè)一體化優(yōu)勢(shì)發(fā)展及行業(yè)新增產(chǎn)能陸續(xù)投入，未來(lái)將進(jìn)一步提高國(guó)內(nèi)紡絲供應(yīng)水平，預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)錦綸絲產(chǎn)量將來(lái)到370萬(wàn)噸，較2023年增加7.2%。2023年后錦綸絲產(chǎn)能進(jìn)入新的增長(zhǎng)周期，2025年增長(zhǎng)率達(dá)到高峰，至2028年錦綸絲產(chǎn)能預(yù)計(jì)超600萬(wàn)噸/年。
考慮到國(guó)內(nèi)的消費(fèi)習(xí)慣和歐美地區(qū)的發(fā)展模式，以及尼龍6和尼龍66的消費(fèi)比例，國(guó)內(nèi)尼龍66的需求占尼龍產(chǎn)品的總體比例40%，聚酰胺協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)2023~2025年中國(guó)尼龍66的年復(fù)合增長(zhǎng)率為21%，2025年的需量達(dá)到97萬(wàn)噸。根據(jù)國(guó)內(nèi)尼龍66投資項(xiàng)目的進(jìn)度，預(yù)計(jì)2025年落地的建成產(chǎn)能會(huì)超過(guò)200萬(wàn)噸/年。
未來(lái)五年，尼龍6產(chǎn)品行業(yè)擬在建產(chǎn)能將達(dá)到336萬(wàn)噸/年，暫無(wú)退出產(chǎn)能計(jì)劃。其中新增產(chǎn)能多數(shù)集中在江蘇、浙江、福建等地區(qū)，基本于下游消費(fèi)地區(qū)重合。
2024年及以后聚合新增產(chǎn)能情況
3月15日，遼陽(yáng)石化公司召開(kāi)10萬(wàn)噸/年尼龍66項(xiàng)目開(kāi)工動(dòng)員大會(huì)，遼寧省遼陽(yáng)市委書(shū)記白英致辭。
本項(xiàng)目建設(shè)占地5.45公頃工程投資，總投資12.1億元，主要生產(chǎn)裝置包括5萬(wàn)t/a己二腈裝置、5萬(wàn)t/a己二胺裝置、12萬(wàn) t/a 成鹽裝置和10萬(wàn)噸/年尼龍66裝置，主要原料為企業(yè)自產(chǎn)的己二酸和外購(gòu)的液氨，最終產(chǎn)品為尼龍66切片，最終形成己二酸-己二腈-己二胺-尼龍66的完整產(chǎn)業(yè)鏈。
臺(tái)華10萬(wàn)噸尼龍項(xiàng)目部分投產(chǎn)
3月5日消息，臺(tái)華新材披露投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，公司“綠色多功能錦綸新材料一體化項(xiàng)目”一期有兩個(gè)項(xiàng)目，分別為年產(chǎn)10萬(wàn)噸再生差別化錦綸絲項(xiàng)目和6萬(wàn)噸PA66差別化錦綸絲項(xiàng)目，項(xiàng)目正按照計(jì)劃推進(jìn)，已有部分產(chǎn)能投產(chǎn)。公司新一代高性能錦綸66 PRUTAC，具有更高的強(qiáng)力、更佳的耐磨性、更好的手感舒適性以及更優(yōu)的色彩鮮艷度等特性。近年來(lái)，公司一直致力于加快海外市場(chǎng)及國(guó)內(nèi)細(xì)分行業(yè)頭部客戶的開(kāi)拓，尼龍66優(yōu)異的產(chǎn)品性能得到下游客戶的廣泛認(rèn)可。公司再生錦綸PRUECO環(huán)保價(jià)值突出，符合政策鼓勵(lì)方向及下游品牌可持續(xù)發(fā)展理念。年產(chǎn)12萬(wàn)噸PA66差別化錦綸絲項(xiàng)目，總體規(guī)劃分期實(shí)施，二期6萬(wàn)噸將根據(jù)市場(chǎng)情況、資金狀況等因素確定，擇機(jī)推進(jìn)。
