優(yōu)衣庫(kù)維密等主要代工廠Crystal Group晶苑國(guó)際昨日舉辦投資者推介會(huì)，計(jì)劃11月3日香港IPO，預(yù)計(jì)融資金額最多45億元。
據(jù)消息人士表示，公司擬發(fā)行約5.09億股，每股招股價(jià)介乎7.3至8.8元之間，相當(dāng)于預(yù)測(cè)市盈率的14倍，對(duì)比同行業(yè)的申洲國(guó)際（02313.HK ），其市盈率則為18倍，自今年以來，申洲國(guó)際股價(jià)持續(xù)上漲，已成為國(guó)內(nèi)首個(gè)突破1000億的服飾集團(tuán)。
晶苑國(guó)際創(chuàng)始人為羅樂風(fēng)，是香港休閑品牌Bossini堡獅龍創(chuàng)辦人羅定邦的長(zhǎng)子。1970年，羅樂風(fēng)自立門戶與太太創(chuàng)辦晶苑國(guó)際，經(jīng)過數(shù)十年的專注發(fā)展，晶苑國(guó)際至今已是全球知名的成衣設(shè)計(jì)貿(mào)易及制造商，在各地?fù)碛谐^20間成衣生產(chǎn)工廠，年產(chǎn)超過3億件，聘用超過64000名員工。
羅樂風(fēng)2014年接受香港媒采訪時(shí)表示，公司不會(huì)涉及品牌零售，從沒有想過創(chuàng)立“晶苑”品牌服裝，更坦承現(xiàn)在的潮流變化很快，不是每家公司都能及時(shí)抓住。
2011年及2013年，晶苑國(guó)際分別在柬埔寨及越南建立新工廠，目前已成為亞洲三大成衣制造商之一，據(jù)資料顯示，2014年至2016年，晶苑國(guó)際分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17億美元、16.88億美元和17.63億美元；凈利潤(rùn)分別達(dá)到8180萬(wàn)美元、6829萬(wàn)美元和1.24億美元。
去年，晶苑國(guó)際服務(wù)經(jīng)營(yíng)超過55個(gè)品牌的30多個(gè)客戶，且10大全球領(lǐng)先品牌服裝公司中的7家為其長(zhǎng)期核心客戶，截止2014年、2015年及2016年，晶苑國(guó)際對(duì)最大客戶的銷售分別占營(yíng)業(yè)收入的33.0%、34.1%和36.2%，而對(duì)五大客戶的銷售分別占營(yíng)業(yè)收入的72.5%、70.3%和69.7%，
這些客戶主要包括：
休閑服：迅銷集團(tuán)（優(yōu)衣庫(kù)、GU）、H&M、Marks & Spencer、Abercrombie & Fitch及Gap；
牛仔服：Gap、Levi’s、Target、Abercrombie & Fitch、VF集團(tuán) (Lee)及H&M；
貼身內(nèi)衣：L Brands（維密、PINK）、Marks & Spencer、迅銷集團(tuán)（UNIQLO、GU）及H&M；
毛衣：迅銷集團(tuán)（優(yōu)衣庫(kù)、GU）、Marks & Spencer、Gap及Abercrombie & Fitch； 運(yùn)動(dòng)服及戶外服：Under Armour、VF集團(tuán)（The North Face）及Puma。
值得關(guān)注的是，晶苑國(guó)際本次上市引入了快時(shí)尚優(yōu)衣庫(kù)母公司迅銷集團(tuán)及內(nèi)衣品牌維密母公司LBrands旗下海外投資企業(yè)L（Oversea）為基石投資者，兩者分別認(rèn)購(gòu)2000萬(wàn)美元及1000萬(wàn)美元，共涉及金額約2.3億港元。
維密也是晶苑國(guó)際的客戶之一
有分析人士表示，中國(guó)已成為全球增長(zhǎng)最快的服裝市場(chǎng)之一，全球許多服裝品牌計(jì)劃利用中國(guó)不斷增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)消費(fèi)趨勢(shì)及其對(duì)國(guó)際品牌的喜好，因此大幅增加在中國(guó)市場(chǎng)的銷售及運(yùn)營(yíng)，這將對(duì)晶苑國(guó)際帶來更多的增長(zhǎng)潛力。
對(duì)于目前的中國(guó)時(shí)尚零售，羅樂風(fēng)早前表示，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代對(duì)零售、服務(wù)的沖擊比制造業(yè)要大很多，但無論做什么行業(yè)，都一定要有危機(jī)意識(shí)，在發(fā)展快的時(shí)候也不要忘記了危機(jī)。
