上海紡織（集團）有限公司月前發行2020年度第二期超短期融資券，此次超短期融資券注冊總額50億元，發行金額10億元，期限267天，發行價格為面值人民幣壹佰元，本期超短期融資券募集資金10億元用于歸還發行人本部銀行貸款及補充營運資金。
（1）歸還銀行借款
本期超短期融資券募集資金7億元主要用于歸還發行人本部銀行貸款，具體貸款明細如下：
據融資券募集說明書獲悉，上海紡織集團是中國最大的紡織集團之一，公司成立于2001年底，目前注冊資本141.32億元。主要從事資產經營與管理、實業投資、紡織產品的制造、銷售、技術服務、經營貿易，自有房屋租賃等。
2017年8月，上海紡織集團與東方國際集團進行了聯合重組，重組后，上海紡織為東方國際集團下屬子公司，僅在中國紡織服裝企業競爭力排名中以上海紡織參與排名，其他不再單獨對外排名。截止2018年末，東方國際集團位列中國紡織品服裝出口第1位，中國紡織服裝百強企業第3位，中國對外貿易500強第25位，中國服務業企業500強第71位，中國100大跨國公司第75位，中國企業500強第175位。上海企業100強第18位，上海服務業企業100強第10位。
由上海紡織集團主辦的上海國際服裝文化節、上海時裝周等已歷時十余年，已成為中國乃至亞洲最具知名度的時尚活動之一，“MODESHANGHAI”已經成為輻射長三角、服務全國的重要平臺。（5）產業鏈完整，具有綜合競爭優勢。集團基本覆蓋從纖維到紡紗、織造、服裝、品牌等，具有很好的制造業基礎，產業優勢明顯，形成了集團一體化的產業競爭優勢。
上海紡織集團母公司屬于投資與資產管理類企業，通過進一步強化和提升戰略管控能力、業務運營能力和協同創新能力，打造一個戰略管控型的集團總部，為集團全面發展提供強有力的保障。
紡織集團母公司主要經營房產租賃業務，并進行投資管理，其他核心主業由下屬子公司運營。母公司營業收入整體規模較小但來源穩定，主要為房屋租賃及資金占用費，利潤主要來源為投資收益，主要為子公司分紅等收益。截至2018年末，紡織集團母公司總資產149.86億元，凈資產114.97億元，2018年度營業收入1.65億元，凈利潤3.44億元。
據融資券募集說明書獲得的數據顯示，截至2018年12月31日，上海紡織集團職工總人數為79758人，其中：境內企業員工17863人，境外企業員工67895人；截至2018年12月末，發行人擁有全資及控股子公司41家，其中全資子公司36家，控股子公司5家；另有31家參股公司。發行人主要全資及控股子公司、參股公司情況如下：
據年報了解，2019年度，上海紡織（集團）有限公司實現營業收入754.34億元，與上年同期的842.19億元相比，減少87.66億元，營業成本750.41億元，與上年同期的831.74億元相比，減少81.33億元，利潤總額4.90億元，與上年同期的17.67億元相比，減少12.77億元，歸屬于母公司的凈利潤1.52億元，與上年同期的11.07億元相比，減少9.55億元。
據季報獲悉，2020年一季度，上海紡織（集團）有限公司實現營業收入156.96億元，與上年同期的192.15相比，減少35.19億元，利潤總額1.87億元，與上年同期的5.04億元相比，減少3.17億元，歸屬于母公司的凈利潤8525.30萬元，與上年同期的2.03億元相比，減少1.18億元。
據公開資料獲悉，上海紡織集團以“全球布局、跨國經營”為戰略定位，努力成為傳統產業轉型升級的引領者、連通國內外大市場的引領者、國資國企改革創新的引領者，成為先進制造業和現代服務業相結合、具有國際競爭力和品牌影響力的綜合性企業集團。
公司總體規劃：以聯合重組為契機，進一步深化兩家公司改革創新轉型發展成果，充分發揮集團綜合競爭優勢，以“聚力而為、聚智而優”的發展思想方法，改變“量入為出、量力而行”的傳統思想方法，著力構建新的“一體兩翼三支撐”戰略布局，其中：
“一體”是指以時尚為主題，以紡織品服裝加工制造、進出口貿易、創意服務為載體，并向時尚產業其他相關領域輻射與滲透的綜合產業為主體；
“兩翼”是指在主體產業發展的同時，重點建設與之相輔相成、結構穩定、協調發展的兩個產業，即：以全方位全生命周期為目標的大健康產業；以綜合集成為特色、物流貿易金融相結合、水陸空一體化物流為特色的全供應鏈服務產業；
“三支撐”是指圍繞集團重組后形成的新的發展優勢，配合主體產業和兩翼重要產業的目標所建立的新型產業，包括科技實業、產業地產和金融投資三個方面。在“一體兩翼三支撐”的戰略布局下，重點發展時尚、健康、供應鏈服務產業，初步形成三大產業集群，形成全球優質高端智力、優質低成本資源（人、財、物、加工）、優質信息技術、優質供應鏈服務集成基礎能力，努力使先進的時尚、健康、供應鏈服務成為“愛上海”的新內容、新理由，成為東方國際集團的新名片、新優勢。
據融資券募集說明書了解到，近年來，上海紡織集團緊緊圍繞“科技與時尚”的發展理念，堅持走高端紡織之路，重點發展科技紡織、綠色紡織、品牌紡織、時尚紡織，實現由傳統制造業向制造業后續服務價值鏈的延伸，努力打造與上海國際大都市相匹配的現代紡織服務業。
上海紡織集團的業務板塊分別是：
1、科技制造業務板塊
科技制造業務是公司的主要利潤來源之一，主要包括品牌制造、汽車及產業用紡織品、新材料及新型功能性化纖材料制品等業務。
（1）品牌紡織品制造
品牌制造類產品蘊含著上海紡織的歷史沉淀，同時又體現了當前都市產業的定位，目前，上海紡織集團品牌制造業板塊以下屬上市公司龍頭股份為核心，主要產品由針織、家紡、服飾構成，擁有三槍、海螺、民光和鳳凰等傳統知名品牌及EY和Prolivon等時尚服裝品牌。該公司品牌紡織品以自產為主，輔以少量外協生產。
近年來，上海紡織集團持續對品牌紡織品制造業進行內部結構調整，一是“三槍”、“海螺”、“民光”等品牌繼續優化線下渠道建設與終端布局。公司線下渠道包括百貨專柜、專賣店及超市專柜等直營終端以及經銷加盟門店。
（2）汽車用紡織品
汽車用紡織品是上海紡織集團人科技制造業的重要收入來源，主要圍繞“成為整車廠核心供應商”戰略展開，根據整車廠整體規劃，以投資、合資等多種途徑開廠布點，與整車廠同步規劃、同步設計、同步建設、同步投產，增加客戶粘性成為整車廠的核心供應商。該板塊業務的運行以下屬上市公司申達股份為主。
申達股份在全國擁有16家汽車用紡織品生產企業，產品包括以低碳為主的汽車配套裝飾用品、以膜結構為代表的產業用布、以服裝為主的紡織品出口以及提供出口代理勞務等。近年來公司陸續收購合并上海松江埃馳汽車地毯聲學元件有限公司、上海申陽藤汽車紡織內飾件有限公司、Auria公司等且運營良好，加之汽車行業增長較快，導致公司汽車內飾業務規模持續增長。
（3）產業用紡織品
產業用紡織品業務主要涉及紡織新材料的生產、銷售，產品包括沼氣膜結構、建筑膜結構、防水卷材、防油隔柵、充氣材料、車用蓬蓋布和土工合成材料等，主要用于港口、交通工具制造、污水處理、環保等項目。新材料產品科技含量高、市場潛在需求逐年提升。發行人目前是國內最大的闊幅PVC復合膜結構材料生產商，并在建筑用土工復合材料領域處于行業領先地位。
上海紡織集團下屬上海申達科寶新材料有限公司主要從事膜結構產品的生產和銷售，是目前國內最大的PVC柔性復合材料生產商，膜結構產量超過1000萬平方米，上海新紡織產業用品有限公司是國內土工合成材料品種最齊全的專業銷售商，產品在上海的市場占有率達30.00%，并在長三角、珠三角、渤海灣等重大項目建設中占有一定的市場份額。
（4）新型功能性纖維材料
新型功能性化纖及材料制品板塊是重點發展以高科技、差別化、環保型為特征的新型功能性纖維及材料制品，擁有芳砜綸耐高溫纖維、里奧竹纖維（全球首創）、葆萊纖維等一批自主知識產權的新型纖維，并不斷推進新型纖維材料和面料的產業化應用。2016年，上海紡織集團完成芳砜綸面料產品用于大飛機C919門簾等的試制、測試工作；海航座椅面料已達成定單，首批交貨160米；上海紡織集團研制的紡織材料成功應用于航天項目；“多功能飛行服面料和系列降落傘材料關鍵技術及產業化”項目獲中國紡織工業聯合會一等獎；“健康防護功能雜化材料及其高值化聚酯纖維設計開發關鍵技術”獲上海市技術發明一等獎。
2、貿易業務板塊
貿易業務是上海紡織集團主要業務板塊之一，公司貿易業務分為外貿和內貿（主要為大宗商品和針織物）兩類，其中對外貿易占比較高，對外貿易中以出口為主。近年來出口業務收入占比逐漸下降，而內銷業務收入快速增長。上海紡織集團從事對外貿易以紡織品為主，具有30多年的國際貿易經驗，下屬27家外貿公司，形成了以上實國貿、申達股份、龍頭股份、新聯紡等為核心的外貿企業群體，上海紡織是全國最大的紡織品服裝出口企業之一。
（1）出口業務
1）主要產品及產業鏈情況
上海紡織集團出口業務產品主要以紡織服裝、箱包等輕紡產品為主。
上海紡織集團自主采購原料，自主加工或外包加工，產成品外運發貨。自主加工主要集中在下屬龍頭股份、申達股份、漢森投資等旗下的自主產品，如針織內衣、品牌服飾、定制箱包、化纖產品等，該部分約占出口總額的30%。外包加工主要為委托江浙滬代理加工的紡織服裝、機電產品、塑料制品等，該部分產品約占出口總額的70%。經營模式主要是以銷定購，通過廣交會、華交會、各類境外展會以及其他方式接受國外客戶訂單，在承接國外客戶出口訂單后，經過貿易洽談簽訂外銷合同，根據出口訂單、商品的需要確定相應的原料、輔料及成品供應商，簽訂購銷合同，完成下單、質量進度跟單、收購，一般情況下收匯后向工廠提供貨款，收貨后完成商品檢驗檢疫、報關、訂艙（海陸、空運）、出運、收匯、退稅等環節流程。
（2）進口業務
1）主要產品及產業鏈情況
上海紡織集團進口貿易以服務貿易為主，發行人通過向客戶提供貨物報關、增值稅、代理繳付關稅等各類進口貿易服務，收取服務費實現收入。集團進口業務分為自營進口和代理進口（服務貿易），占比約為20%和80%。自營進口指公司進口原料供出口、內銷使用或通過公司自身的網絡進行銷售。代理進口是利用公司的進口資質或資金開證優勢，幫助其他法人單位代理進口貨物。
從進口商品貨種來看，紡織原料及制品、乳制品、機電產品、化學品、塑料及其制品是公司進口貿易的主導產品，且根據國內市場需求進行調整。
3、其他業務板塊
上海紡織集團其他業務主要包括品牌、時尚地產、時尚產業、金融投資等業務，其中主要系品牌與時尚產業業務收入。2018年度品牌、時尚地產、時尚產業和金融投資業務收入占營業收入比例分別為2.51%、3.64%、1.07%和0.27%。品牌業務收入主要系外協加工的品牌紡織品銷售收入。時尚地產收入來源于房地產銷售，在建項目主要有海尚大廈、上南路3301號地塊項目、紹興迪蕩湖項目，擬建項目主要有阜陽經濟開發區74號項目，2018年度經審計的時尚地產收入占其他業務收入總額比例為46.01%，系其他業務收入主要來源。
時尚產業收入來源于產業園區租賃收入，主要系對上海紡織集團存量土地和房產資源的開發利用。上海紡織集團在上海遺留的廠房及工業用地積累了大量土地及房屋資源，占地面積合計約460萬平方米。近年來公司已對部分資源進行改造，形成了一定規模的時尚產業園并對外出租經營。目前已建成投入運營的創意產業園區包括上海國際時尚中心、尚街Loft、上海國際設計交流中心、M50半島園區等共57個園區。
金融投資收入主要系子公司上海紡織投資管理有限公司收入，來源于理財、房屋租賃、以定增為主的股權投資等。
（1）品牌業務
品牌業務收入來源于外協加工的品牌紡織品銷售收入。
上海紡織集團自主品牌業務包括以三槍、ELSMORR、鵝牌、菊花、海螺、民光、皇后、鳳凰、鐘牌414等品牌為主的針織、服飾、家紡類產品的經營，合作品牌業務包括迪士尼、Navigare、Bagutta等。針織類產品主要包括針織內衣、家居系列、休閑系列、內褲、文胸和襪品；家紡類產品主要包括床單、被套、枕套、靠套、被芯、毛毯、毛巾等；服飾類產品包括襯衣、休閑褲、T恤、毛衫、夾克、羽絨棉褸、大衣等。
（2）時尚地產
時尚地產收入來源于房地產銷售，時尚地產板塊主要由子公司上海星海時尚地產（集團）有限公司負責經營開發。截至最近一期末，該公司時尚地產業務主要在建及擬建項目包括上南路3301號地塊經適房捆綁商品住宅項目、紹興迪蕩湖項目、綠波花園三期項目和阜陽經濟開發區74號項目，計劃總投資75.72億元，累計已投資44.20億元，已實現資金回籠50.9億元。
上海紡織集團該板塊開發項目均是通過設立項目公司，由項目公司向住房與城鄉建設主管部門申請房地產開發資質后實施項目開發。
（3）時尚產業
公司時尚產業業務收入主要來源于上海國際服裝節、上海時裝周及園區租賃、等收入。其中園區租賃業務主要基于對公司存量土地和房產資源的開發利用，由傳統制造業的存量物業“退二進三”調整演變而形成（發行人現擁有自有土地400余萬平方米、自有物業300余萬平方米）。近三年分別實現收入分別為7.93億元、9.21億元、9.06億元和2.55億元，營業毛利率分別為29.75%、31.59%、31.47%和29.12%，該業務每年可保持穩定的收入與盈利水平。
一方面．上海紡織集團作為老牌紡織企業，為迎合上海城市對發展時尚產業的需求，近年來拓展了一條以時尚品牌、創意園區為載體、時尚活動為平臺的時尚產業與現代紡織業緊密結合的發展之路。發行人借助產業、企業、品牌、人才的集聚資源，提供創新孵化、咨詢顧問、公關傳播、教育培訓、會展活動、網絡營銷、消費體驗等多種衍生服務，同時開發各類時尚文化創意產品，形成完整時尚產業鏈，服務上海國際時尚之都的建設。通過各類服裝節、時裝周舞臺，培養自有品牌及其附加價值，并根據時尚消費的終端要求進行“定制差異”化服務，從而獲得較高的品牌增值及附加收益。
另一方面，上海紡織集團在上海遺留的廠房及工業用地積累了大量土地及房屋資源，占地面積合計約460萬平方米，其中內環內84萬平方米，內環至中環48萬平方米，中環至外環50萬平方米，外環外278萬平方米。2016年上海土地市場持續升溫，土地價格進一步走高，公司所持有土地大幅升值。近年來公司已對部分資源進行改造，形成了一定規模的時尚產業園并對外出租經營。目前已建成投入運營的創意產業園區包括上海國際時尚中心、尚街Loft、上海國際設計交流中心、M50半島園區等共57個園區。未來上海紡織集團該板塊業務可受益于上海存量土地二次開發優惠政策和上海加快舊城改造的動遷機遇。
上海紡織集團主要的時尚產業園區分別是：
1）上海國際設計交流中心，位于楊浦區長陽路1080號，園區占地面積12,776.70平方米，建筑面積31,101.31平方米，可出租面積9,850平方米。園區的功能定位是：以工業、建筑、環境、視覺設計為核心主題的創意產業集聚區。
園區地處長陽路、江浦路、霍山路金三角地，毗鄰霍山路步行街，12號、18號地鐵樞紐長陽路、江浦路站就在園區內。廣場主樓北面拔地24多米高的觀光電梯，俯瞰近在咫尺的楊浦規劃展示廳和現代園林藝術的江浦公園的四季美景。平均租金195.01元/平方米/月。
2）尚街Loft時尚產業園區，位于徐匯區嘉善路508號，占地面積33,591.40平方米，建筑面積68,370.53平方米。如今的尚街Loft是一個以服飾創意設計為核心，以時尚產業平臺為特色的時尚生活園區。成為創意、時尚。概念的孵化器，為時裝設計師提供工作、展示、交流的場所，代表時尚個性生活方式的鉆石地標。園區現已整體出租，集設計、展示、購物、娛樂、休閑為一體，其中有集團新銳品牌服飾PROLIVON孵化基地、還有眾多知名企業，如愛馬仕工作室、歐萊雅、Next英國服飾品牌等。平均租金198.14元/平方米/月。
3）上海國際時尚中心，位于楊浦區楊樹浦路2866號，占地120,959平方米，建筑面積108,069平方米。項目估算總投資121197.00萬元。這里不僅被定為成以時尚為核心立意，集創意、文化及現代服務經濟于一體，跨界融合國際名品和各界休閑娛樂業態，引導時尚潮流，以建筑形態與人文環境促進文化交流，力在將平臺打造成遠東地區規模最大、時尚元素最為豐富、以紡織概念為主的時尚創意園區。目前園區相應成熟的商業運營管理機制等諸多優勢加上時尚多功能秀場、時尚接待會所、時尚創意辦公、時尚精品倉、時尚酒店公寓和時尚餐飲娛樂的六大互動配套功能為上海國際時尚中心的發展提供了結構優勢。平均租金107.11元/平方米/月。
4）上海智力產業園，位于寶山區紀蘊路588號，總占地面積約300畝，分二期開發。其中一期項目占地面積5萬平方米，建筑面積49,600平方米。已于2010年建成后全部出租經營，目前出租率100%，已形成生產性服務業、信息服務外包業、電子商務業三大產業集群的總部辦公場所，吸引了國內外一批著名企業入駐，平均租金：67.45元/平方米/月。二期項目在建。
5）M50藝術產業園，位于普陀區莫干山路50號，園區占地面積約41畝，擁有自上世紀30年代至90年代各個歷史時期的工業建筑43387.87平方米。近年來，園區重點引進了視覺藝術設計和創作領域的創意企業，目前已有20個國家和地區的140戶藝術家工作室、畫廊、高等藝術教育及創意設計機構入駐園區，營造出蘇州河畔濃厚的文化創意氛圍，吸引了眾多國內外的收藏家、媒體、知名人士和藝術愛好者。平均租金158.14元/平方米/月。
6）M50半島文化創意產業園，位于寶山區淞興西路238號，園區占地面積約135,526.45平方米，建筑面積約142731.42平方米，先后投資5千多萬元對園區的基礎設施進行改建，既保留了老廠房、老建筑的歷史特色，又使老廠房煥發出新生命，增強了新活力。如今的M50半島文化創意產業園入駐率約80%，引進了諸如冰雕設計、版畫雕塑、木工雕刻和辦公家居展示等以創意、文化、藝術、設計為主的客戶，使M50半島逐漸成為一個煥發著新活力的集藝術展示、文化交流、文化藝術創造、創意設計及休閑娛樂、商務交流為一體的文化產業集聚園區。平均租金29.98元/平方米/月。
7）M50西郊文化休閑園，位于閔行區虹許路741號，在上海虹橋經濟開發區，區域交通十分便捷，毗鄰虹橋國際機場，連接延安路高架、中環線及外環線，具有良好便利的交通條件。園區占地面積8,000.00平方米，建筑面積14,963.00平方米，綠地率達15%。園區周邊聚集了大量高層次的住宅群和別墅群，文化娛樂、餐飲服務、商務貿易設施齊全。與園區相鄰的中國十大特色商業街之一“虹梅休閑美食街”，匯集了來自二十多個國家的餐飲文化，充滿了異域風情。平均租金296.42元/平方米/月。
8）尚街Loft.五維文化產業園，位于楊浦區軍工路1436號，園區占地77,855.80平方米，建筑面積66,748.80平方米。目前園區可出租面積為58,000.00平方米。已實現出租55,500.00平方米，其中各類文化創意企業占園區總出租企業的86%，包括婚紗攝影、廣告攝影、原創動漫游戲、大型藝術品展覽展示館、中外藝術家工作室、建筑設計公司等一系列文化創意企業。目前園區的婚紗攝影量已占到上海婚紗攝影市場份額的28%以上，日均拍攝量為150多對，成為上海最大的婚紗攝影集聚地，引領著上海的婚紗攝影文化。尙街Loft?五維文化產業園。平均租金77.98元/平方米/月。
9）上海M50上海陶瓷文化產業園，位于黃浦區黃陂南路700號，占地面積8,697.00平方米，建筑總面積合計25,124.63平方米。園區重點引入藝術攝影、影視后期制作、廣告傳媒、軟件開發、圖書出版、陶瓷藝術等特色鮮明且具有行業影響力的時尚文化創意主導產業入駐，入駐企業達100余家，其中涉屬文化類產業達80%。園區還引入景德鎮陶瓷學院設計藝術學院產學研教育基地、上海市華僑書畫院創作基地，通過全新的文化產業主題定位，園區將分步實現以非物質文化遺產的技藝展示和市場開發為重點，打造以傳承歷史文脈、彰顯城市魅力為內涵的國家級非物質文化遺產特色創意文化產業園區，平均租金469.49元/平方米/月。
10）上海尚街LOFT浦東創意創業園，位于浦東新區峨山路613號，占地面積7,076.00平方米，建筑面積11,505.00平方米，可出租面積5,800.00平方米。園區建立和打造了“創業+創意”互動發展為第一載體的創意產業集聚區。形成了一套“雙創基地”管理運行體系，形成了三大服務功能，1、載體服務功能；2、增值服務功能；3、特質服務共更能，在社會、政府、企業、高校四方聯動下，成功拓展了創業、開業、就業“三業并舉”的創新路子。獲得了上海市企業管理現代化創新成果一等獎，服務大學生創業的創意產業園區建設獲第十六屆國家級二等“企業管理現代化創新成果”獎，平均租金168.42元/平方米/月。
