經(jīng)歷上兩周市場(chǎng)的急劇下跌,市場(chǎng)情緒有較大變化,盡管周末有一定政策的利好,但我們維持前期的觀點(diǎn):進(jìn)入下半年,板塊的投資主線除了轉(zhuǎn)型并購(gòu)以外,還應(yīng)適當(dāng)加強(qiáng)對(duì)主業(yè)有良好增長(zhǎng)的藍(lán)籌股的配置,在轉(zhuǎn)型股中也應(yīng)精挑細(xì)選,更關(guān)注并購(gòu)?fù)顿Y項(xiàng)目的質(zhì)量和對(duì)公司中期經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際貢獻(xiàn)。本周組合中我們加強(qiáng)了對(duì)行業(yè)藍(lán)籌(海瀾之家(600398,買入))、森馬服飾(002563,買入)、雅戈?duì)?600177,增持))等)的配置,同時(shí)也強(qiáng)調(diào)如果暴跌有短期反彈,對(duì)部分質(zhì)地不錯(cuò)的成長(zhǎng)股和預(yù)期轉(zhuǎn)型股也應(yīng)把握機(jī)會(huì),比如羅萊家紡(002293,買入)、富安娜(002327,買入)、九牧王(601566,買入)、奧康國(guó)際(603001,買入)、七匹狼(002029,增持)、華孚色紡(002042,未評(píng)級(jí))、朗姿股份(002612,買入)、探路者(300005,買入)和興業(yè)科技(002674,未評(píng)級(jí))等。
