天山紡織12月13日晚間公告，擬以全部資產與負債作為置出資產，其中置出資產中等值于7.99億元的部分與美林控股持有北京嘉林藥業股份有限公司47.72%股權中的等值部分進行資產置換。置入資產嘉林藥業100%股權作價為83.69億元。置入資產超過置出資產中置換金額的差額部分約75.70億元，由天山紡織向嘉林藥業全體股東以8.65元/股發行8.75億股購買。交易完成后，嘉林藥業將借殼上市。公司股票暫不復牌。
上市公司還將以9.93元/股發行股份，募集配套資金不超過15億元。本次交易前，上市公司實際控制人為新疆國資委。本次交易完成后，美林控股將合計持有公司32.78%股份，為上市公司第一大股東。公司的實際控制人將變更為張湧。
嘉林藥業專注于心腦血管藥物、抗腫瘤藥物等領域，主要產品有阿托伐他汀鈣片、泛昔洛韋片、鹽酸曲美他嗪膠囊等，產品銷售遍布全國各地。其最近三年累計實現收入28.55億元，累計實現凈利潤7.21億元。根據方案，此次擬置入的嘉林藥業賬面價值為12.14億元，采用收益法的評估值為83.69億元，評估增值率為589.5%。
通過本次交易，天山紡織將原有盈利能力較弱的毛紡織及礦業業務和資產置出上市公司，并同步置入嘉林藥業，轉型進入醫藥行業。若天山紡織本次重大資產重組于2016年1月1日至2016年12月31日之間實施完畢，嘉林藥業控股股東美林控股及上海岳野、新疆梧桐樹承諾嘉林藥業2015年、2016年、2017年度實現的合并報表口徑下扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于4.998億元、6.5億元、7.8億元，2018年度承諾凈利潤不低于9.37億元。
