在俄烏沖突持續(xù)、國(guó)際金融環(huán)境緊縮、美歐主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體終端需求走弱、頑固性通脹等風(fēng)險(xiǎn)因素帶動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)大幅放緩，貿(mào)易改善更顯乏力的大背景下，紡織服裝出口大國(guó)的表現(xiàn)發(fā)生了一些變化。
孟加拉國(guó)將躍居世界第一
根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部報(bào)告，2023/24年度孟加拉國(guó)棉花消費(fèi)量預(yù)計(jì)增加80萬包，達(dá)到800萬包，原因是服裝出口強(qiáng)勁。孟加拉國(guó)幾乎所有棉紗都在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消化，用于生產(chǎn)面料和服裝。目前，孟加拉國(guó)已經(jīng)接近取代中國(guó)成為全球最大棉制服裝出口國(guó)，未來的出口需求將進(jìn)一步走強(qiáng)，帶動(dòng)該國(guó)棉花消費(fèi)量增長(zhǎng)。
服裝出口對(duì)孟加拉國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)至關(guān)重要，保證了貨幣匯率的穩(wěn)定，尤其是通過出口實(shí)現(xiàn)了美元外匯收入。孟加拉國(guó)服裝制造商和出口商協(xié)會(huì)稱，2023財(cái)年（2022年7月-2023年6月）服裝占孟加拉國(guó)出口的比重超過80%，達(dá)到約470億美元。
比十年前增長(zhǎng)一倍多，超過了前一年的歷史高點(diǎn)，說明全球進(jìn)口國(guó)對(duì)孟加拉國(guó)的棉制產(chǎn)品的接受程度在提高。孟加拉國(guó)針織服裝出口對(duì)該國(guó)服裝出口非常關(guān)鍵，近十年來的針織服裝出口額幾乎增長(zhǎng)了兩倍。孟加拉國(guó)對(duì)美國(guó)和歐盟服裝出口不斷增長(zhǎng)，2022年該國(guó)的棉制服裝出口尤其突出，美國(guó)時(shí)尚業(yè)協(xié)會(huì)的年度報(bào)告顯示，美國(guó)時(shí)尚公司已經(jīng)試圖減少對(duì)中國(guó)的采購(gòu)，將訂單轉(zhuǎn)向包括孟加拉國(guó)在內(nèi)的市場(chǎng)。原因是新疆棉禁令、美國(guó)對(duì)中國(guó)的服裝進(jìn)口關(guān)稅以及就近采購(gòu)以避免物流和政治風(fēng)險(xiǎn)。
在這種情況下，孟加拉國(guó)、印度和越南成為未來兩年美國(guó)零售商的三個(gè)除中國(guó)以外的最重要的服裝采購(gòu)來源。同時(shí)，孟加拉國(guó)也是所有國(guó)家中采購(gòu)成本最具競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)家。
孟加拉國(guó)出口促進(jìn)局的目標(biāo)是2024財(cái)年的服裝出口額超過500億美元，略高于上一財(cái)年的水平。隨著紡織供應(yīng)鏈庫(kù)存的消化，2023/24年度孟加拉國(guó)紗廠開機(jī)率預(yù)計(jì)上升。
根據(jù)美國(guó)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(USFIA)開展的“2023年時(shí)尚產(chǎn)業(yè)標(biāo)桿研究”，孟加拉國(guó)仍是全球服裝制造國(guó)中產(chǎn)品價(jià)格最具競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)家，而越南的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力今年有所下降。
越南紡織業(yè)有所下降
據(jù)越南統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，今年1-5月越南服裝出口額為123億美元，同比下降17.8%，主要原因是全球需求減少。2022年，紡織品服裝出口成為越南第二大出口創(chuàng)匯來源，僅次于手機(jī)和電子產(chǎn)品。2022年，越南紡織品服裝出口額為440億美元，對(duì)越南經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)起到至關(guān)重要的作用。
不過，越南行業(yè)人士也表示，訂單下降和終端產(chǎn)品價(jià)格下跌給制造商的利潤(rùn)帶來巨大影響。同時(shí)，越南貨幣貶值也增加了原料進(jìn)口的成本，給服裝出口商完成訂單帶來困難，尤其是前期簽訂的高價(jià)合同。
除了上述因素之外，越南的低成本優(yōu)勢(shì)也在削弱，服裝廠工人的月平均工資已經(jīng)在300美元左右，而全球平均值為200美元。越南各類大小規(guī)模的企業(yè)都承認(rèn)，紡織服裝行業(yè)出口訂單狀況持續(xù)下滑。數(shù)據(jù)顯示，各企業(yè)銷售額銳減40-50%的情況并不少見。大型企業(yè)的收入也下降了20-30%。
孟加拉國(guó)紡織業(yè)為何能增長(zhǎng)？
即使在全球經(jīng)濟(jì)放緩時(shí)期，孟加拉國(guó)的表現(xiàn)仍然強(qiáng)勁。當(dāng)其他國(guó)家在向美國(guó)市場(chǎng)出口時(shí)表現(xiàn)疲弱時(shí)，孟加拉國(guó)本土制造的服裝出口表現(xiàn)強(qiáng)勁。
例如，今年1月至4月，孟加拉國(guó)向美國(guó)的服裝出口下降了17%，但與此同時(shí)，中國(guó)向美國(guó)的服裝出口下降了近35%。由于關(guān)稅戰(zhàn)，中國(guó)正在失去市場(chǎng)份額，所以孟加拉國(guó)在美國(guó)市場(chǎng)上的表現(xiàn)強(qiáng)勁。此外，在新冠疫情大流行期間，孟加拉國(guó)服裝制造商一直在向美國(guó)客戶供應(yīng)商品。因此，美國(guó)的零售商和品牌對(duì)當(dāng)?shù)毓⿷?yīng)商有信心，這也增強(qiáng)了紡織服裝行業(yè)和國(guó)家的形象，加強(qiáng)了工作場(chǎng)所安全和工廠綠化。
不僅僅是對(duì)美國(guó)，即使在全球經(jīng)濟(jì)放緩時(shí)期，孟加拉國(guó)在歐盟、英國(guó)和新興市場(chǎng)，特別是亞洲地區(qū)如日本、澳大利亞、印度和韓國(guó)等地的表現(xiàn)也相對(duì)強(qiáng)勁。
本土制造的服裝出口激增至這些目的地，表明這些消費(fèi)者對(duì)這些商品的需求也在大幅增加，這也與價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力有關(guān)。
