2023年以來，全球經濟下行壓力凸顯，緊縮貨幣政策對全球經濟的負面影響加快顯現，外需總體回落。國內經濟社會逐步恢復常態化運行，國家保經濟保增長決心堅定，宏觀政策協調發力，國家統計局發布今年前三季度GDP同比增長5.2%，國民經濟持續恢復向好。在此背景下，我國長絲織造行業整體效益略有改善，內銷市場承壓緩進，外貿出口量同比增長，但盈利壓力較為突出，平穩運行仍面臨需求不足、訂單萎縮、成本上漲等諸多考驗。
一、行業經濟運行壓力較大
據國家統計局統計，2023年1~9月，我國規模以上紡織全行業營業收入同比下降3.3%，營業成本同比下降3.5%，利潤總額同比下降8.8%。分行業看，化纖織造及印染精加工業(規模以上)營業收入同比增長3%，營業成本同比增長3.4%，利潤總額同比下降13.8%。其中，化纖織造行業(規模以上)營業收入同比增長4.2%，營業成本同比增長4.6%，利潤總額同比下降12.2%；化纖織物染整行業(規模以上)營業收入同比下降1.6%，營業成本同比下降1.5%，利潤總額同比下降21.4%。
在全球市場需求萎靡的形勢下，長絲織造行業整體承壓運行。2023年1~2月，規上長絲織造行業營業收入和利潤總額均為負增長，一季度之后營業收入同比實現正增長，利潤總額降幅呈現收窄態勢，1~9月利潤總額降幅較年初收窄32.3個百分點，質效略有改善。
二、生產形勢承壓
受需求低迷的影響，長絲織造企業存在訂單不足、庫存增加等困難，滿負荷生產壓力較大。據協會統計，2023年上半年，盛澤、長興、秀洲、龍湖、泗陽、平望、七都、柯橋、小海九地化纖長絲織物總產量為147億米，同比減少1.1%。進入三季度以來，企業反映生產情況比上半年樂觀一些，自8月起，織造開機率和坯布庫存值發展向好。總體來說，生產形勢仍待全面恢復。
三、原材料價格上漲
圖1為我國化纖長絲、棉花、PTA期貨及布倫特原油價格走勢變化情況。2023年1~5月，布倫特原油價格回落，下調至72.1美元/桶，5月后，國際油價在全球需求增加、供應緊缺的局面下大幅上漲，9月已突破92美元/桶。整體來看，1~9月錦綸FDY價格波動較大。滌綸DTY/FDY價格一季度上調，二季度短暫回落后再次上漲。對織造企業來說，要警惕成本端價格波動帶來的風險，可能會對生產造成一定程度影響。
圖1 2022年1月~2023年9月我國化纖長絲、棉花、PTA期貨及布倫特原油價格走勢
單位：美元/桶、元/噸
資料來源：中國長絲織造協會
四、出口價格壓力明顯
世界經濟復蘇動力不足，局部沖突和動蕩頻發，外部環境不穩定、不確定、難預料因素增多，給紡織行業的發展帶來巨大挑戰，當前全球市場需求不足仍是面臨的突出問題。據中國海關統計，2023年1~9月，我國紡織品服裝出口額為2231.5億美元，同比減少9.5%。其中，服裝出口1212.3億美元，同比減少8.8%；紡織品出口1019.2億美元，同比減少10.3%。
2023年1~9月我國化纖長絲織物累計出口金額150.8億美元，同比下降3.5%；累計出口數量171.1億米，同比增長4.3%；出口單價0.88美元/米，同比下降7.5%，出口價格壓力較大。除去匯率的影響，以人民幣計，2023年1~9月我國長絲織物累計出口金額實現同比增長3.4%。
五、內銷市場逐步回溫
今年以來，我國生產生活秩序有序恢復、消費場景拓展、促消費政策落地帶動紡織品服裝內需實現較好增長。根據國家統計局數據，2023年1~9月我國限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長10.6%，增速較上年同期增加15個百分點；網上穿類商品零售額同比增長9.6%，增速較上年同期增加5個百分點。
2023年春節后，我國市場景氣指數逐步回溫，之后小幅波動，季節性明顯，說明市場活躍度不高，但總體情況正在緩步改善。據協會調研，行業企業反映內銷訂單同比略有增長。結合來看，內銷市場表現相對穩定。2023年1~9月我國化纖面料價格指數小幅微升，一定程度上反映化纖面料市場需求有所回暖，但主要原因還是成本端上漲的帶動。(圖2)
圖2 2023年1~9月我國市場景氣、化纖景氣和化纖面料價格指數走勢
資料來源：綢都網、中國長絲織造協會
從中國輕紡城的交易量來看，因內需訂單回升，一季度紡織市場行情出現一定幅度上漲，交織類產品成交量增加。二季度，化學纖維坯布、滌綸面料、滌氨面料成交價量小幅推升，日用家紡、窗紗類面料市場較好，大提花窗簾、滌氨四面彈、滌塔夫銷量可觀。9月人棉、滌粘、天絲、人絲、功能性運動面料等紡織流行面料局部暢銷。總體來說，我國主要長絲織物大眾產品、常規產品的競爭壓力較大，特色產品需求較旺。據協會調研和企業反映，中高端面料更容易獲得采購商青睞，自帶肌理感的面料受眾也很廣，另外兼具功能性、運動性和舒適性的面料利潤相對可觀。
六、未來展望
當前國際形勢尚未完全明朗，世界經濟仍面臨許多不確定因素，但我國經濟整體回升向好的基本面沒有改變，中央加大對民營經濟支持力度、提振民營企業信心活力的政策毫不動搖。接下來紡織市場也將迎來雙11狂歡季、圣誕黑五備貨季等需求增長新機遇。在政策利好的情況下，我國長絲織造企業需持續關注國內外市場動向、貿易環境變化、原料價格走勢和人民幣匯率等，把握機遇，向創新要動力，向管理要效益，向人才要活力，充分挖掘內需市場潛力，努力拓展國際市場空間，實現行業經濟運行率先整體好轉。
