Carlyle Group Inc.（凱雷集團(tuán)）已以1歐元的象征性價(jià)格，將意大利摩托車(chē)和騎行運(yùn)動(dòng)防護(hù)裝備制造商 Dainese 集團(tuán)出售給債權(quán)人 HPS Investment Partners, LLC 和 Arcmont Asset Management（Harmont Limited）。
此次所有權(quán)轉(zhuǎn)讓，旨在強(qiáng)化 Dainese 的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)并確保其財(cái)務(wù)靈活性。
2022年3月，凱雷集團(tuán)以6.3億歐元的價(jià)格收購(gòu) Dainese 集團(tuán)，但一直未能扭虧為盈，因此凱雷不得不在今年早些時(shí)候啟動(dòng)了與公司債權(quán)人 HPS 和 Arcmont 的債務(wù)談判。
2024年，Dainese 的銷(xiāo)售額同比下滑9.1%至1.9億歐元，虧損幾乎增加了兩倍，高達(dá)1.2億歐元 —— 主要原因是8600萬(wàn)歐元的商譽(yù)減值以及消費(fèi)者需求放緩。凱雷曾于2024年底注資1500萬(wàn)歐元幫助 Dainese 遵守貸款契約。
HPS 和 Arcmont 計(jì)劃通過(guò)2.85億歐元的私募債券為此次收購(gòu)提供資金。Dainese 發(fā)言人此前表示，資本重組過(guò)程“不會(huì)影響其日常運(yùn)營(yíng)、員工、供應(yīng)商或客戶。”
出售前，Dainese 簽署了一些旨在提高流動(dòng)性的操作，但這些舉措擴(kuò)大了債務(wù)：目前債務(wù)總額約為3億歐元，是 EBITDA（估計(jì)約2000萬(wàn)歐元）的15倍。
此前的，6月13日，Dainese 還曾要求豁免原債券融資的一些協(xié)議。
