地緣政治已成為2024年海運(yùn)業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)，已躍居全球焦點(diǎn)，紅海地區(qū)的緊張局勢(shì)升級(jí)引發(fā)了一系列連鎖反應(yīng)。死亡沖突的首次爆發(fā)導(dǎo)致了航線(xiàn)中斷、船舶繞行、船期大亂、艙位緊張以及運(yùn)價(jià)飆漲等后果。特別是從一月份開(kāi)始，亞洲農(nóng)歷年前出貨潮將加劇貨柜短缺和搶柜危機(jī)。
2日最新消息，全球航運(yùn)巨頭馬士基已宣布暫停所有通過(guò)紅海的集裝箱船運(yùn)輸，赫伯羅特已宣布暫停蘇伊士運(yùn)河和紅海航線(xiàn)一周至1月9日。與此同時(shí)，長(zhǎng)榮和陽(yáng)明等船公司暫時(shí)決定將繼續(xù)繞行好望角。
陽(yáng)明前董事長(zhǎng)謝志堅(jiān)認(rèn)為，美國(guó)盟軍是否決定強(qiáng)勢(shì)護(hù)航將成為關(guān)鍵因素。特別是考慮到美國(guó)將在2024年舉行總統(tǒng)大選，海外援助和通脹問(wèn)題將成為重要議題，這可能促使歐洲航商加強(qiáng)重返紅海的決心。
歷史上的突發(fā)事件往往對(duì)海運(yùn)業(yè)產(chǎn)生積極影響，但戰(zhàn)爭(zhēng)則不同。如果戰(zhàn)爭(zhēng)演變?yōu)橄膽?zhàn)，將帶來(lái)嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，刺激通脹并影響購(gòu)買(mǎi)力。例如，俄烏沖突已經(jīng)對(duì)海運(yùn)業(yè)產(chǎn)生了重大影響。
SCFI運(yùn)價(jià)指數(shù)自2023年11月胡塞武裝開(kāi)始攻擊商船以來(lái)已經(jīng)連續(xù)五周上漲。年底12月29日，該指數(shù)大漲逾500點(diǎn)至1759.58點(diǎn)，周漲幅高達(dá)40.21％，月漲幅更是達(dá)到了驚人的77.16％，創(chuàng)下海運(yùn)業(yè)紀(jì)錄。其中，歐洲和地中海航線(xiàn)的漲幅最大，短短一周內(nèi)上漲了7～8成，一個(gè)月內(nèi)翻漲了2倍，為船公司帶來(lái)了豐厚的利潤(rùn)。
隨著農(nóng)歷年前亞洲出貨潮的臨近，航運(yùn)公司從2024年1月1日起再次宣布漲價(jià)。歐洲基本運(yùn)價(jià)每40尺柜將從5200美元起跳，有傳言稱(chēng)裝柜上船的總運(yùn)費(fèi)可能高達(dá)6500美元起跳。這種暴漲的運(yùn)價(jià)將不可避免地轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者，而業(yè)界也在關(guān)注這會(huì)不會(huì)抑制購(gòu)買(mǎi)力。
航運(yùn)業(yè)大佬指出，通常在農(nóng)歷年前，亞洲會(huì)有一波出貨潮。然而，由于許多船舶和空集裝箱無(wú)法及時(shí)返回亞洲，預(yù)計(jì)在1月底、農(nóng)歷年前，集裝箱運(yùn)價(jià)將難以降溫。
至于后續(xù)運(yùn)價(jià)是否會(huì)繼續(xù)上漲以及漲幅多少，關(guān)鍵要看農(nóng)歷年后的情況：關(guān)鍵看農(nóng)歷年后，3月起亞洲全面開(kāi)工，國(guó)際形勢(shì)與歐美訂單狀況。通常年后大約三到四周貨量運(yùn)輸需求少，難支撐運(yùn)價(jià)，除非船公司通過(guò)減少班次或縮減艙位來(lái)應(yīng)對(duì)，否則繞道好望角的燃油等成本可能會(huì)增加，這將對(duì)運(yùn)價(jià)產(chǎn)生壓力。
全球集裝箱買(mǎi)賣(mài)租賃平臺(tái)Container xChange分析認(rèn)為，紅海危機(jī)導(dǎo)致的海運(yùn)貿(mào)易路線(xiàn)改變可能會(huì)使航程增加140萬(wàn)至180萬(wàn)TEU，約占全球貨柜總量的5％。考慮到2023年和2024年的運(yùn)力過(guò)剩情況，這種變化不太可能對(duì)運(yùn)價(jià)產(chǎn)生長(zhǎng)期影響，預(yù)計(jì)運(yùn)價(jià)將回落到紅海危機(jī)前的水平。
