我國紡織品市場形勢及預測

　　近幾年來 , 隨著國民經濟的持續快速發展，我國紡織品市場呈現穩步增長的態勢 , 生產和出口快速增長，消費需求不斷提高，供求關系有所改善，并表現出良好的發展趨勢。

　　一、近年我國紡織品市場發展的形勢和特點

　　( 一 ) 紡織生產實現快速增長，增速加快 受國內外市場需求的拉動，近幾年紡織工業生產增長較快。繼 2002 年全行業完成工業總產值突破 1 萬億元大關， 2003 年實現 ( 不變價 )12149.1 億元（月報統計），同比增長 20.75% ，是近年來增長最快的一年。

　　（二）紡織品服裝出口高速增長

　　近兩年我國紡織品服裝出口保持高增長勢頭， 2003 年紡織品服裝出口額達到 804.84 億美元，同比增長 27.72% ，占全國商品出口總額的比重達到 18.4% ，出口比重由 2002 年的 48.7% 提高到 51.7% 。

　　（三）紡織品服裝消費需求持續擴大

　　近年來，隨著人們生活水平的提高，衣著類商品消費需求不斷擴大。 2002 年城鄉居民人均衣著支出增長 10.6% 和 6.6% ， 2003 年前三季度增長 6.6% 和 3.2% 。從近年城鄉居民人均支出情況看，城鎮居民衣著消費比重穩定在 9-10%, 農村居民衣著消費支出比重穩步上升，已超過 7%, 城鄉居民支出同比增長幅度逐步提高。同時，消費數量增長較快， 2003 年我國人均纖維消費量接近 10 公斤，已超過國際平均水平。隨著城鎮化水平的加快和消費水平的提高，特別是農村居民消費的穩步增長，紡織品服裝市場容量將進一步擴大。

　　近年城鄉居民人均衣著消費支出情況（元／人）

　　（四）國內紡織品服裝市場銷售穩步增長，增速加快

　　隨著消費需求的增長 , 近年國內紡織品服裝市場銷售總體呈穩步增長態勢 , 增速逐步加快。據國家統計局統計， 2003 年 1-11 月全國限額以上批發零售貿易業紡織品服裝類商品銷售額達 3345.6 億元，同比增長 10.4% ，增幅高于同期社會消費品零售總額 1.5 個百分點，增速分別比前兩年提高 1.1 和 4.1 個百分點，銷售增速加快，國內紡織品服裝市場銷售正處于穩中趨旺的發展階段。 、

　　（五）紡織品服裝市場價格持續下降

　　據國家統計局數據顯示， 1998 年以來，紡織品服裝市場零售價格呈持續走低的態勢，總體上看服裝零售價格下降幅度大于紡織品，城市市場下降幅度大于農村市場，近兩年紡織品價格下降幅度略有減小，服裝零售價格降幅有所增大。

　　二、今后幾年我國紡織品市場發展趨勢

　　今后幾年是我國全面建成小康社會的重要時期，也是紡織行業發展的關鍵階段。在前幾年穩定發展的基礎上，我國紡織品市場抗風險能力明顯增強，已具備了快速發展的條件，特別是具有較大的發展潛力和市場空間。

　　第一，從國際市場看，我國紡織業外向依存度較高，世界經濟形勢的變化是影響我國紡織出口的關鍵因素之一。 2001 年以來，世界經濟進入低谷， 2003 年全球經濟出現回升，經濟增長率達到 3.7% ，世界貿易增長 4.6% ，特別是美國經濟回升顯著，據美國商務部報告顯示， 2003 年，美國經濟增長率達 3.1% ，是 2000 年以來增長最快的一年。主要國際組織和機構預測的 2004 年世界經濟增長率，平均比 2003 年高 1 個百分點左右。國際貨幣基金組織預測 2004 年全球經濟增長 4.1%, 世界貿易增長 5.5% ，全球經濟將繼續保持回升，其中，日本經濟增長為 1.4% ，美國將達到 3.4% ，歐元區為 1.7% ，世界經濟將進入一個相對穩定增長的周期。世界經濟特別是發達國家經濟的增長，將直接帶動世界消費和貿易的增長，對紡織品服裝的貿易和需求也將穩步增長，為我國紡織品出口市場的快速增長創造相對有利的外部條件。

　　第二，今后幾年我國經濟穩定發展，將進入了一個新的經濟景氣周期，人民生活水平將不斷提高，衣著消費需求增長，消費數量擴大，質量需求也將提高。目前，我國人均纖維消費量約 10 公斤，與發達國家如歐盟國家 22 公斤、美國 30 公斤相比，差距還很大，隨著消費數量的增長，紡織纖維加工總量將繼續增加，拉動紡織生產的快速發展。

　　第三，從農村市場看，目前我國農村居民衣著消費水平還很低 , 僅相當于城市的五分之一。當前國家對“三農”問題進一步重視和加強，把增加農民收入放在突出的位置，出臺了促進農民增加收入若干政策的意見，將采取措施，加大扶持力度，切實提高農民收入，農村服裝消費的比重有望提高 , 占總人口 60% 以上的農村市場前景廣闊，紡織品服裝消費潛力巨大。

　　第四，從消費結構看，目前紡織品消費中，衣著消費占到 65% 左右，隨著汽車、住房消費和水利交通等基礎設施的高速發展，裝飾用、產業用紡織品的需求必然持續增加，將成為拉動紡織品市場快速增長的主要動力。

　　第五，凈增人口的消費呈剛性增長。每年我國凈增人口近 1000 萬，將直接增加紡織品服裝消費 40 億元左右 , 同時 , 隨著城鎮化進程的加快 , 每年約有 1000 萬農村人口轉為城市居民，農村到城市務工人員每年增加 500 萬左右 , 都將增加衣著的消費。

　　我國紡織品市場在面臨良好發展潛力的同時，還存在一些消極因素：

　　一是隨著消費的升級，消費趨向和熱點發生轉移，加上居民消費心理預期增強，對于紡織品服裝消費的增長會產生一定的負面影響；二是受紡織原料的制約加大，需求的不斷增長將加大原料的用量，天然纖維特別是棉花的大幅增長又受到諸多因素的限制，而人們衣著消費的趨勢是向純棉化、舒適化發展，棉花將是今后一段時間內的主要影響因素；三是隨著我國勞動力成本和原料成本的增長，我國紡織品的國際競爭優勢將減弱，同時，國際貿易環境復雜化和貿易保護主義加劇，將使我國紡織品服裝出口面臨更大的挑戰；四是我國紡織品市場良好有序的競爭機制尚不完善，競爭秩序的混亂將影響紡織品市場的健康發展。

　　綜上所述，今后幾年，我國紡織品市場面臨較好的發展環境和較大的增長空間，保持穩定增長的態勢短期內不會改變，預計衣著消費增長將穩定在 10% 以上，紡織品服裝出口保持較快增長勢頭，紡織生產規模將繼續擴大并保持適度增長。

　　三、 2004 年我國紡織品市場運行影響因素及預測

　　（一） 2004 年紡織品市場發展主要影響因素

　　2003 年底以來，紡織品國內外市場形勢發生較大變化，紡織原料和出口環境的變化成為影響 2004 年紡織品市場的主要因素。

　　1. 紡織原料價格的變化對市場的影響較大

　　去年 9 月份以來 , 國內市場棉花價格快迅上漲。進入 2004 年，國內棉價回落徘徊后， 2 月下旬又快速上漲至 17700 元 / 噸的高位，國內外棉花價格差距進一步拉大。國內棉價上漲的因素很多，其中最主要的因素是需求增長，資源供給相對不足，供需矛盾有所加劇。

　　造成我國紡棉需求過快增長的主要原因是受市場需求拉動紡紗能力持續增長。近幾年來，隨著紡織壓錠后國內外市場空間的擴大，棉紡業成為投資熱點，生產能力進入新的增長期，預計到去年底全社會紡紗能力已超過 6500 萬錠。但隨著能力的增加，紡紗能力短期頂峰已經形成，萬錠利潤已開始出現下降趨勢，利潤的下降將使能力增長的動力減弱，持續幾年的能力快速擴張的態勢將得到遏制，對棉花需求持續增長的勢頭也將減弱，棉花價格的上漲，也將直接影響紡織能力的擴張。

　　棉花價格上漲，帶動了化纖用量的增加，特別是隨著國際石油價格的上漲并高位運行，推動了化纖價格的上漲，目前滌綸短纖維價格比去年年初已上升 50% 以上。

　　紡織原料價格的上漲對今年紡織品市場將產生一定的影響，一方面，原料價格的上漲致使企業生產成本急劇上升，利潤空間被嚴重擠占，效益將下降；另一方面，原料上漲將推動紡織產品價格的上升，衣著類商品消費價格指數將繼續回升，一定程度上對農村衣著消費市場的增長不利，同時，國內棉價長時間高于國際市場，將削弱我國紡織產品的國際競爭力。預計 2004 年棉制品市場價格將上升 10% 左右，對棉制品出口增長的影響將達到 5% 左右。

　　2. 紡織品服裝出口市場環境變化的影響進一步顯現

　　紡織行業作為我國入世的受益產業，近兩年出口迅猛增長， 2003 年的出口額比入世前的 2001 年增長 50% 以上，部分市場出口如對美國出口增幅更大，據美國海關統計， 2003 年 1-10 月，美國從中國進口紡織品服裝金額增長 36.3% ，數量增長 72% ，分別高于同期美國全部紡織品進口增幅 25 和 61 個百分點，占美國紡織品市場的數量份額達到 19.1% ，由此引起了國際市場的高度關注和一些主要進口國的貿易磨擦，反傾銷、設限等貿易措施迅速增加， 2003 年，印度、土耳其、秘魯、南非等發展中國家先后對我進行反傾銷和反傾銷調查，自去年 12 月，秘魯政府已開始對我 106 個稅號的服裝產品實施為期 200 天的臨時保障措施 ,2003 年 11 月 18 日美國決定對來自中國的針織布、胸衣、袍服三類紡織品實施特殊保障措施，涉及金額約 4 億美元，占我對美紡織品服裝出口總額的 4% 左右 , 我國紡織品服裝出口環境進一步復雜。

　　（二） 2004 年紡織品市場運行預測

　　從國際市場看，世界經濟的復蘇將帶動紡織品市場需求和貿易的穩步增長，為我國擴大出口提供了市場空間，但也將面臨幾方面的挑戰，一是我國出口退稅政策調整，紡織服裝類產品退稅下調 3-4 個百分點，將增加紡織產品的出口成本，部分微利產品將退出國際市場，對我出口增長態勢產生不利影響；二是 2004 年是實施配額的最后一年，國際上對我紡織品服裝出口貿易保護措施愈演愈烈，我國紡織品出口將遭遇更多的挑戰；三是紡織原料及能源等價格的上漲，將影響我國出口產品的競爭優勢。因此，今年紡織出口市場的形勢將比較嚴峻，保持出口快速增長的壓力很大。

　　從棉花供求狀況看，去年棉價的上漲將刺激今年的棉花生產，產量將高于上年；進口配額的增長也使國際市場資源的補充作用增強，利用“兩種資源”的條件進一步寬松；同時，國內市場的競爭的加劇、國際市場需求拉動的減弱以及化纖用量的增加，都將影響棉花的消費，特別是隨著加工能力的繼續擴張和棉價長時間高于國際市場，企業利潤將減少，一些企業將陷入困境，部分生產能力會出現閑置，棉花需求持續增長的態勢將得到遏制，預計今年棉花供應緊張的狀況會出現一定緩解，棉價進一步上漲的可能性不大。

　　總體分析， 2004 年是我國入世過渡期的最后一年，市場將進一步開放，國民經濟的快速穩定發展為紡織品市場的發展提供了良好的基礎，國內市場紡織品市場需求將保持穩定增長態勢，紡織出口仍將保持一定的增長，但增幅將出現回落。鑒于目前棉價仍處于較高水平，預計 2004 年紡織品服裝價格將小幅上揚，受出口受阻和訂單下降的影響，部分產品必然轉向內銷，在紡織生產和在紡織生產和產能持續增長、而出口需求難以快速增長的情況下，國內市場將成承受更大的競爭壓力，將延續供大于求的基本態勢。要保持紡織品市場穩定增長，還有許多工作要做。

　　四、措施建議

　　（一）保持棉花市場的穩定發展

　　針對今年主要棉花產區將大幅度擴大種植面積的狀況，為保持棉花生產的穩定，對棉花種植應及早加以引導，根據市場需求確定合理的收購價格，既要保護棉農的積極性，又要避免出現新一輪“棉賤傷農”問題；同時，完善棉花市場有效的調控體系，盡快建立充足的國家儲備，充分發揮進出口調節的能力和作用，逐步改進棉花進口管理辦法，盡快啟動我國棉花的期貨市場，避免棉花市場價格的大起大落。

　　（二）加大對紡織行業發展的引導

　　近幾年，我國紡織業成為投資熱點，紡織加工能力快速擴張，一定程度上加大了原料的供求矛盾和市場競爭秩序的混亂。為保持紡織品市場的健康發展，有必要對紡織業投資加大引導力度，加強行業規劃和信息引導，根據市場狀況，適度調整生產規模，科學、合理引導和確定投資方向，促進產業升級，加快技術進步，走新型工業化道路，避免生產能力的低水平延伸和盲目發展。

　　（三）大力實施“走出去”戰略

　　為解決資源和市場不足的矛盾，鼓勵有實力的大型企業和企業集團積極實施“走出去”戰略，一方面進入國際市場如北美自由貿易區進行直接投資，避開配額限制，開拓國際市場，另一方面收購國外的紡織企業，利用原有的資源、品牌和銷售網絡，擴大市場份額。

　　（四）合理保護產業安全，規范市場經營秩序

　　我國紡織品服裝對外貿易已發展到一個新的高度，勢必要求要規范出口經營秩序，盡快改變壓價競爭、以量取勝的策略，一方面要積極應對各種貿易摩擦，防范和化解不利影響，加強監測預警，爭取主動地位；另一方面，要加大名牌產品的扶持力度，大力實施品牌戰略，提高附加值和技術含量，充分發揮協會、商會等行業組織的作用，加大對企業市場信息交流、價格協調、咨詢服務工作的力度，加強行業自律，維護良好的出口經營秩序，抑制惡性價格競爭，同時密切關注國際市場變化，及時調整經營戰略，開拓多元化市場。

　　（五）加強紡織品市場的監測和信息服務

　　加快信息化建設，建立紡織品服裝市場運行監測體系，及時準確把握市場變化 , 加強對國內外紡織品市場和進出口預測分析和預警預報，加大國內外紡織品市場的信息服務，加強對企業生產、銷售和出口的引導，以提高市場的快速反應能力 , 特別是要加強開拓農村市場的信息引導和服務 , 促進農村紡織品市場的穩步增長。