1999-2006年世界氨綸市場生產與需求現狀分析

氨綸纖維是近年快速發展的高彈性合成纖維。氨綸最早由德國拜耳公司于20世紀30年代末期開發成功，也就是1937年德國拜耳（Bayer）公司首次開發出氨綸并申請了專利。而美國杜邦（Du Pont）公司于1959年研制出自己的技術并開始實現了工業化生產，商品名稱為Lycra（萊卡）。早期氨綸產能的增長主要由氨綸制造技術大國----美國和日本來推動。90年代中后期，韓國氨綸制造業與其紡織業一起騰飛，一躍成為全球氨綸生產第一大國。而在2000年的最近兩三年中，中國大陸、臺灣、新加坡憑借東亞地區良好的消費市場，通過引進技術或合資建廠，使生產能力迅速上升，把全球氨綸產銷的重心拉向東亞地區，奠定了未來幾十年全球氨綸發展的地區格局。

  二、世界氨綸生產能力情況 

20世紀60年代中期，也就是1967年世界氨綸產量為6800噸；60年代末期，世界氨綸產量因受需求和制造技術的影響，一年產量不足10000噸；70年代以后，除杜邦公司以外，幾乎都停留在原有水平上。后來，由于氨綸包覆紗和包芯紗應用技術的開發，生產能力又有了較大的發展，增至每年20000噸左右的水平；1990年世界氨綸絲產能為60000噸，而產量接近40000噸；進入90年代后，隨著生產技術，應用技術的進步和推廣，投資費用的迅速下降以及人們消費觀念的轉變，世界氨綸的生產和消費得到快速提高，氨綸進入快速發展期。1995年全世界氨綸有32家生產廠，總生產能力大約為8.31萬噸/年；特別是1996年以后，世界氨綸生產能力迅速擴大。2000年發展到49家生產廠，世界總生產能力為21萬噸/年，增幅為152.7%。據統計，2002年世界氨綸生產廠有56家，總生產能力高達25.48萬噸/年，與1995年相比增加了206.6%，與2000年比增加了21.3%。到2003年已達將近27萬噸，平均年增長率達到將近16%。根據PCI預測機構預計，全球氨綸產能到2005年將達到28萬噸以上，與2002年比將增加10%以上。

從氨綸生產的分布情況看，截至2003年為止，亞洲總產能19.63萬噸，占70.5%；北美洲4.54萬噸，占16.31%；歐洲總產能2.95萬噸，占10.6%。從生產國家和地區分布情況看，世界氨綸生產主要集中在韓國、中國大陸、美國、日本和中國臺灣，以上國家和地區合計產能已占世界總產能的80.51%，其中位居前三位的分別是韓國27.55%、中國大陸22.92%、美國14.36%。從氨綸生產公司看，產能最大的是杜邦公司，為6.67萬噸，占世界產能的23.95%，其中生產企業分布于美國、新加坡、中國大陸、韓國、日本等國家；其次是韓國曉星公司，產能為3.95萬噸，占14.49%，生產企業分布在韓國和中國大陸，再次是韓國的泰光公司和東國公司，也分別占到7.76%和6.50%。見表1與圖1為2003年世界氨綸生產分布情況。

表6   2003年世界氨綸生產分布情況

圖1

就世界區域而言，2002年底亞洲地區的年生產能力為15.9萬噸，約占世界總量的63%，位居世界地區之首；其次是年生產能力為5.4萬噸的北美地區，約占世界總量的21%。而1990-2005年世界氨綸產能詳見表2與圖2。

表2   1999-2006年世界氨綸產能現狀與預測

                       單位：萬噸

              圖2   1999-2006年全球氨綸產能

　　根據國外最新統計資料顯示，截止到2002年底，南韓是世界上最大的氨綸生產國，年生產能力為6.74萬噸，依次為美國5.2萬噸、中國3.86萬噸、日本2.8萬噸以及我國的臺灣省2萬噸。目前全球5大氨綸生產地中，美國和日本發展最早，韓國主要興起于90年代中后期，是目前第一大氨綸生產國，臺灣發展略晚，中國大陸則是發展最晚但也是最具有增長潛力的地區。

　　以獨資或參股的形式在全世界有9個生產基地，作為世界上最大的彈性纖維生產企業美國杜邦公司，也是進入中國氨綸市場最早的外資企業，美國杜邦公司年總生產能力在8萬噸以上，在2002年約占世界總生產能力的31%左右。其次是南韓的曉星（東洋尼龍），年生產能力為3.55萬噸，南韓泰光工業年生產能力為2.16萬噸，位居第三位。

在上世紀末和本世紀初，杜邦、曉星、旭化成、泰光、東國、煙臺等企業都進行了大規模的擴建。其中，杜邦主要以全資和合資形式在各地投資建廠，東洋紡、日清紡氨綸產能增長雖不大，但對此階段全球氨綸產能增長作出了很大貢獻，是韓國、中國大陸、臺灣新建氨綸企業的主要技術引進來源。

到目前為止，全球氨綸生產將近90%的產能掌握在12家氨綸生產企業之中，參見表2。

表2 主要氨綸大企業產能情況（單位：萬噸/年）

注：旭化成、拜耳等企業產能包括其合資、全資子公司。杜邦產能僅包括其Lycra、Elaspan兩大品牌。　

3 世界氨綸的需求現狀以及預測

最近，德國紡織機械制造商Schlafhorst預計氨綸在服裝領域內的應用將會進一步擴大。該公司是總部位于瑞士的蘇拉集團（Saurer Group）的一個分公司，Schlafhorst認為近幾年來氨綸的增長率每年超過10%，與該公司原來預測的增長率基本一致。而國際上主要的生產商為杜邦DuPont (Lycra)、韓國的泰光Tae Kwang(Acelan)、拜耳(Dorlastan)等公司。

    據估計，在世界范圍內，幾乎50%的服裝含有氨綸，它們與其它紡織纖維混制在一起。Schlafhorst認為，氨綸的用途除了傳統的應用于針織品、內衣、襪類、泳裝領域外，還主要用于運動裝、休閑裝、童裝，目前，氨綸越來越多的用于牛仔褲和更多的時裝夾克和長褲。

如今，用氨綸制造的功能性紡織品的已經被人們越來越廣泛地接受了，同時，Schlafhorst還認為氨綸不再僅為較小的市場而生產，氨綸將成為主宰未來服裝業發展的主題。而國際上知名的杜邦公司是從1991年開始進入外衣領域，引導了世界上氨綸需求的擴大，同時襪子、內衣、運動服需求增長，也刺激了對氨綸的需求。初步預測，到2005年世界氨綸需求量將達到19.77萬噸以上。

從地域上看，亞洲（日韓除外）增長顯著，臺灣、中國大陸、印尼等氨綸編織機以及織機的大量增加，有可能使之成為今后氨綸服裝的生產基地。特別是中國人口已經超過了13億，可以說未來的中國市場潛力是巨大的，這對氨綸制造商來講也確實具有吸引力。根據PCI咨詢機構預測出的數據推算，全球1990-2006年氨綸需求量見圖3。

圖3   全球1990-2006年氨綸需求量預測

　　4、結束語

　　目前，國際氨綸產能確實已經迅速向中國大陸轉移，在世界化纖格局進行巨大結構調整的大背景下，特別是國際上大的氨綸公司快速向中國大陸轉移，以期充分利用中國大陸廉價的資源，占領更多的市場份額。例如，杜邦公司在收購連云港氨綸后，又迅速擴大上海青浦杜邦的生產規模和在廣東開工建設年產12000噸氨綸項目；韓國曉星正在加緊將嘉興工廠擴大到12000噸；韓國東國已在廣東上馬6000噸氨綸項目，泰光公司也在廣東和江蘇一帶積極進行氨綸投資考察。目前，中國大陸氨綸生產能力的發展速度已經居世界之首了。其中干法紡已經達到了4.9萬噸/年以上。總之，氨綸產業未來前景看好，但是由于產能的快速增加給市場帶來很大的風險。